Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ. Στόχος η άντληση 850 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ομόλογο ξεκίνησε με spread 210 μονάδες βάσης και έχει πέσει στις 180, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,1%.
Ο τίτλος ωριμάζει στις 24 Σεπτεμβρίου 2030, με δικαίωμα ανάκλησης στις 24/9/2029.
Το σχήμα αναδόχων της έκδοσης αποτελείται από τις HSBC, BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και Nomura.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση έργων με πράσινα κριτήρια.
