Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 31ης Μαρτίου 2025, που αφορούσε την κατ’ αρχήν συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων της Συναλλαγής.

Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας σηματοδοτεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία της κορυφαίας πλατφόρμας Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η AXIA θα ενοποιηθεί με την Alpha Finance και τη μονάδα Επενδυτικής Τραπεζικής της Alpha Bank, δημιουργώντας έναν ενιαίο, ολοκληρωμένο φορέα παροχής υπηρεσιών Investment Banking & Capital Markets (η «Ενοποιημένη Οντότητα»). Η Ενοποιημένη Οντότητα θα προσφέρει εξειδικευμένες και ολιστικές υπηρεσίες, στους τομείς Κεφαλαιαγορών (ECM/DCM), Συμβουλευτικών Υπηρεσιών M&A και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών.

Η ανώτατη διοικητική ομάδα της AXIA έχει δεσμευθεί να αναλάβει μακροπρόθεσμους ηγετικούς ρόλους στην Ενοποιημένη Οντότητα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και ενισχύοντας τη στρατηγική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών. Η Συναλλαγή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για επιτάχυνση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενίσχυση των προμηθειών, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και εμπλουτισμό της προσφοράς προς τους εταιρικούς πελάτες.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η Συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4%, με απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου (RoIC) άνω του 20%. Ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 του Ομίλου αναμένεται περιορισμένος, κάτω από τις 20 μονάδες βάσης.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των συνήθων αιρέσεων.

Η Alpha Bank δεσμεύεται να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.