Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank πραγματοποίησε την πρώτη τιτλοποίηση ομολογιακών δανείωνύψους 2,5 δις ευρώ.

Έως τώρα το πλέον συνηθισμένο ήταν να τιτλοποιούνται , στεγαστικά , καταναλωτικάή επιχειρηματικά δάνεια.

Όμως με δεδομένο ότι οι συγκυρία δεν ευνοεί τις τιτλοποιήσεις δανείων στεγαστικών ή επιχειρηματικών η Eurobank πρωτοστάτησε τιτλοποιώντας ομολογιακάδάνεια τα οποία εμφανίζουν χαμηλότερο ρίσκο από οποιοδήποτε κλασσικό δάνειο.

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η Citigroup Global Markets, η Deutsche Bankκαι η Eurobank EFG Telesis Finance Investment.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με αυτή την τιτλοποίηση η Eurobank έχει υπερβεί πλέον τον στόχο των 4 δις ευρώ που είχε θέσει συνολικά για το 2008 ότι θα ήταν οι ανάγκες ρευστότητας της.

Αρχές του 2008 η διοίκηση της Eurobank είχε ανακοινώσει ότι θα χρειαστεί συνολική ρευστότητα 4 δις ευρώ.

Όμως μέχρι τώρα έχει εκδώσει υπό την μορφή τιτλοποίησης 1,040 δις ευρώ στεγαστικά δάνειαστις 26 Φεβρουαρίου.

Στις 2 Απριλίου έκδωσε ομόλογο ύψους 2 δις δολαρίων ή 1,3 δις ευρώ που απευθυνόταν σε Αμερικανούς επενδυτές.

Ουσιαστικά είχε αντλήσει μέχρι τον Απρίλιο 2,3 δις ευρώ χωρίς να περιλαμβάνονται ενδεχομένως εκδόσεις τύπου commercial paper ή private placement.

Αν συμπεριληφθούν τα 2,5 δις ευρώ της τωρινής τιτλοποίησης ομολογιακών δανείων τότε μόνο στο α΄ μισό του 2008 η Eurobank έχει αντλήσει συνολικά 4,8 δις ευρώ δηλαδή έχει υπερβεί τον στόχο κατά 800 εκατ ευρώ ή σε ποσοστό 20%.

Αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδιάζεται και καλυμμένη ομολογία ύψους 1 δις ευρώ (σε ανάλογες κινήσεις θα προχωρήσουν η Εθνική και η Alpha ) τότε προκύπτει ότι η Eurobank άμεσα θα αντλήσει συνολικά 5,8 δις ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγω για ανάγκη ρευστότητας 7 δις ευρώ τις οποίες η Eurobank τις είχε διαψεύσει.

Π Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.