• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
09:12 - 29 Ιουλ 2008

Πως εξελίσσεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της Κύπρου; Οι στόχοι

Μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της τράπεζας Κύπρου. Με βάση ενδείξεις αν η Κύπρου καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 500 εκατ ευρώ και να πλησιάσει τα 573 εκατ ευρώ που είναι ο στόχος θα πρέπει να θεωρείται μεγάλη επιτυχία.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων και σήμερα των επενδυτών μη μετόχων της τράπεζας Κύπρου. Η συμμετοχή του retail είναι μεγάλη ωστόσο οι ξένοι θεσμικοί με προεξάρχοντες τους Αμερικανούς δεν θα συμμετάσχουν.

Οι Αμερικανοί επενδυτές που ελέγχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύπρου επί συνόλου 36% που είναι η συνολική θέση των ξένων επενδυτών στην τράπεζα δεν θα συμμετάσχουν απλά και μόνο γιατί δεν το επιτρέπει η αμερικανική νομοθεσία. Οι ευρωπαίοι επενδυτές συμμετέχουν στην διαδικασία και θα ασκήσουν το δικαίωμα τους. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή μετατροπής έχουν ορισθεί 10,5 ευρώ ανά μετοχή και επιτόκιο για τον πρώτο χρόνο 7,5%

Ηέκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο 7,5% για την περίοδο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 (δηλαδή το 1ο έτος της έκδοσης).

Για την περίοδο 30 Ιουνίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2013 το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 1,00%. Για την περίοδο 1 Ιουλίου 2013- 30 Σεπτεμβρίου 2018 το επιτόκιο θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,00% (εφόσον η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των χρεογράφων).

Η τιμή μετατροπής ορίζεται σε 10,50 ευρώ ανά μετοχή. Η μετατροπή είναι δυνατή μετά το 2ο έτος της διάρκειας του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και ειδικότερα από 15-30 Σεπτεμβρίου και από 15-31 Μαρτίου κάθε έτους με πρώτη περίοδο μετατροπής αυτή της 15ης έως 30ης Σεπτεμβρίου του 2010.

Π Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.