Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Proton Bank, η σχέση ανταλλαγής ορίστηκε σε μία μετοχή Τράπεζας Πειραιώς για κάθε 5,5 μετοχές Proton Bank. Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς θα δοθούν από ίδιες μετοχές (treasury stock). Μετά την ανακοίνωση το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών και παραγώγων των Πειραιώς και Proton.

Oι καταθέσεις της Proton Bank ανέρχονται σε 1.300 εκ. ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 1.250 εκ ευρώ και διαθέτει δίκτυο 31 καταστημάτων από τα οποία 19 στην Αττική.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας Πειραιώς κατά τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ, βελτιώνει δε τα κέρδη ανά μετοχή των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς λαμβανομένων υπόψη των προσδοκόμενων συνεργιών.

Σε επόμενη φάση, η πρόθεση των Διοικήσεων των δύο τραπεζών είναι η απορρόφηση της Proton Bank από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα μεταξύ των δύο πλευρών, θα επικυρωθεί με τη λήψη των κανονιστικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Νωρίτερα το "R" είχε μεταδώσει:

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ της Πειραιώς και της Proton Bank για μετοχική συνεργασία η οποία μάλλον θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών. Το πρώτο deal το οποίο πραγματοποιείται καθώς η κρίση είναι προ των πυλών. Η Proton Bank αναζητούσε μια στρατηγική συμμαχία ενώ την ίδια στιγμή παρ ότι δεν είχε προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας το τελευταίο διάστημα η τράπεζα εμφάνιζε ρευστότητα μόλις 50 εκατ ευρώ. Πολύ σύντομα ίσως υπάρξουν ανακοινώσεις.

Η Πειραιώς επιβεβαιώνει τις συνομιλίες ωστόσο το ερώτημα που εγείρεται και δεν είναι θεωρητικό είναι ποιο είναι το όφελος της Πειραιώς από αυτό το deal; Για την Proton bank είναι πιο προφανές το όφελος. Θα βρεθεί εντός μιας τράπεζας που διαθέτει πολύ περισσότερα κεφάλαια και σαφώς είναι μια μεγάλη τράπεζα η Πειραιώς.

Για την Πειραιώς δεν είναι τόσο προφανές το όφελος. Ήδη οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αποτίμηση της Proton Bank μεταξύ 2 και 3 ευρώ ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις ώστε να επισημοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας.

Εκτός ταμπλό οι μετοχές

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και της Proton Bank από το ΧΑ ενόψει ανακοίνωσης ενδεχόμενων σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που σχετικές ανακοινώσεις δημοσιοποιηθούν εντός της ημέρας, η αναστολή διαπραγμάτευσης των δύο εταιριών θα αρθεί.

Οι ανακοινώσεις των τραπεζών

Η Proton Τράπεζα γνωστοποιεί ότι έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη προχωρημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ μετόχων της και της Τράπεζας Πειραιώς για ενδεχόμενη μετοχική συνεργασία και δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι διερευνά πρόταση μετόχων της "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ A.E." για μετοχική συνεργασία.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει εντός της ημέρας το επενδυτικό κοινό για το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

Π. Λεωτσάκος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.