Ο οδηγός περιστρέφει το χερούλι του «οργάνου» και ακούγεται περίφημη μουσική. Μια μελαχρινή «νεράιδα» περιφέρεται στο πλευρό του λατερνατζή με ένα ντέφι στα χέρια φωνάζοντας «για την παράδοση-για την παράδοση». Μερικοί από τους θαμώνες προθυμοποιούνται να δώσουν κάτι από το περίσσευμά τους. Ο λόγος για μια εικόνα που πια σπανίζει.
Μέρα μεσημέρι, ηλιοκαμένοι από τη θάλασσα, φαγητό στο ταβερνάκι δίπλα από το κύμα. Ήχος όμορφου σκοπού έρχεται από μακριά. Πλησιάζει η λατέρνα στολισμένη με μαυρισμένα από τη σκόνη πλαστικά λουλούδια και μια ξεθωριασμένη φωτογραφία μιας μοιραίας γυναικείας μορφής στη μέση.