Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, το ελληνικό Δημόσιο αποδέχθηκε ομόλογα αξίας 2,917 δισ. ευρώ, που λήγουν το 2023, το 2024 και το 2025. Πρόκειται για το 72% των ομολόγων, για τα οποία απευθύνθηκε η πρόσκληση του ΟΔΔΗΧ.

Το πρόγραμμα αφορούσε ομόλογα συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο θα εξαγοράσει με μετρητά ομόλογα αξίας 1,1 δισ. ευρώ περίπου ενώ θα εκδώσει νέα ομόλογα ύψους 1,841 δισ. ευρώ για την ανταλλαγή. Οι νέες εκδόσεις αφορούν ομόλογα με κουπόνι 2% και λήξη τον Απρίλιο του 2027, ομόλογα με κουπόνι 3,9% και λήξη το 2033 και ομόλογα με κουπόνι 4% και λήξη το 2037. 

Ο ΟΔΔΗΧ είχε επισημάνει ότι στόχος είναι η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου δημοσίου χρέους με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες και η ομαλοποίηση της καμπύλης απόδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης επιδιώκεται να διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές προσδιορισμένων τίτλων.

Σημειώνεται ότι η προσφορά έληγε στις 10 Δεκεμβρίου, ενώ ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 17η Δεκεμβρίου. Τα οριστικά αποτελέσματα της προσφοράς αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τη διαδικασία «έτρεξαν» οι JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank και Τράπεζα Πειραιώς.