Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 52.476 μονάδες, ο S&P 500 κατά 0,28% στις 7.743 μονάδες και ο Nasdaq κατά 0,27% στις 26.549 μονάδες.
Η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4%, επιλέγοντας να περιμένει περισσότερα στοιχεία για την οικονομία και τον πληθωρισμό. Η απόφαση ακολούθησε την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, την πρώτη από το 2023, και είχε προεξοφληθεί από τις αγορές σε ποσοστό σχεδόν 93%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.
Παρά τις ενδείξεις επιτάχυνσης του πληθωρισμού, η κεντρική τράπεζα απέφυγε νέα αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, που έχει ήδη αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης. Στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι χρειάζονται περισσότερα οικονομικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της κατάλληλης πολιτικής, με στόχο την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%.
Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επισήμανε τη σημασία της σταθερότητας των τιμών, σημειώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή και η οικονομική δραστηριότητα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Ωστόσο, η Fed δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για την επόμενη κίνησή της, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης τον Δεκέμβριο.
Ο Τζεφ Σουλτς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Franklin Templeton Institute, εκτίμησε ότι η απόφαση δεν αποκλείει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης πριν από το τέλος του έτους. Όπως ανέφερε, οι αγορές επικεντρώνονται πλέον στον ρυθμό της νομισματικής σύσφιγξης, καθώς η σταδιακή αναίρεση των περσινών μειώσεων μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο επιβαρυντική για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.
Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου και ο πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί η Fed, τα οποία ανακοινώνονται την Πέμπτη, αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για τις επόμενες αποφάσεις της.
Πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων
Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 5,045% και του 30ετούς στο 5,366%, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν το ενδεχόμενο διατήρησης της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο διάστημα.
Την ίδια ώρα, το Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε κατά 2,9%, στα 102,78 δολάρια. Η άνοδος του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια της Fed. Στο κλίμα αβεβαιότητας προστίθενται και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.
Oracle και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο
Η μετοχή της Oracle κατέγραψε άνοδο άνω του 11%, μετά την πρόβλεψη της εταιρείας για έσοδα 225 δισ. δολαρίων κατά τη δημοσιονομική χρήση του 2030, που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35%.
Θετικά κινήθηκαν επίσης εταιρείες που προμηθεύουν μνήμες για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μετά τα αποτελέσματα-ρεκόρ της νοτιοκορεατικής SK Hynix. Κέρδη άνω του 2% κατέγραψαν οι Micron Technology, Arm Holdings και Marvell Technology, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η Advanced Micro Devices.
Αντίθετα, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της Microsoft και της Alphabet, τα οποία ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες των δύο ομίλων και στο κατά πόσο οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης μεταφράζονται σε υψηλότερα έσοδα και κέρδη.
Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση της Meta Platforms ότι εμφάνισε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές το προηγούμενο τρίμηνο, για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2012, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Η εξέλιξη συνδέθηκε με κεφαλαιουχικές δαπάνες σχεδόν 35 δισ. δολαρίων, κυρίως για κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Επιφυλακτικά αντιμετώπισαν οι επενδυτές και την παρουσίαση του νέου MacBook Pro με οθόνη αφής από την Apple, η οποία αλλάζει σχεδιαστική κατεύθυνση έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.
Αποτελέσματα εταιρειών και πιέσεις στις τράπεζες
Η GE Vernova και η Phillips 66 ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους για το τρίτο τρίμηνο. Η GE Vernova βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Trench Group έναντι 9 δισ. δολαρίων, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στον εξοπλισμό ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης.
Πτωτικά κινήθηκαν, τέλος, οι μετοχές περιφερειακών τραπεζών, όπως οι Truist Financial, M&T Bank και Huntington Bancshares. Η στάση της Fed και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο συντηρούν τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης, τη ζήτηση δανείων και την αξία των ομολογιακών χαρτοφυλακίων τους.
