Ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 3,03% ή 1.569 μονάδες, στις 53.356 μονάδες, ανακτώντας το όριο των 53.000 μονάδων. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 7.688 μονάδες και ο Nasdaq κατά 1,44% στις 25.736 μονάδες.
Στον Dow Jones, ξεχώρισαν οι μετοχές της 3Μ με άνοδο 9,7% και της Microsoft με κέρδη 7,1%. Αντίθετα, η Caterpillar υποχώρησε κατά 5,3% και η Chevron κατά 3,9%.
Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αλλάζει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morningstar DBRS, το κόμμα αναμένεται να εξασφαλίσει 255-260 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 54-56 στη Γερουσία.
Παρά τις ανησυχίες για πιθανές τριβές μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου, οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά το αποτέλεσμα, εκτιμώντας ότι η συνύπαρξη ενός Ρεπουμπλικανού προέδρου με ένα Κογκρέσο υπό δημοκρατικό έλεγχο θα περιορίσει τα περιθώρια περαιτέρω δημοσιονομικής επέκτασης και αιφνιδιαστικών αλλαγών πολιτικής.
«Το νομοθετικό αδιέξοδο είναι θετικό για τις αγορές», δήλωσε στους Financial Times ο Αρούν Σάι της Pictet Asset Management, εκτιμώντας ότι μια διχασμένη κυβέρνηση μπορεί να συγκρατήσει τις δημοσιονομικές δαπάνες. Αντίστοιχα, ο Τζέισον Πράιντ της Glenmede σημείωσε ότι οι αγορές έχουν ιστορικά ευνοηθεί από πολιτικά περιβάλλοντα στα οποία απαιτούνται συναινέσεις για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Βουτιά στο πετρέλαιο μετά τις εξελίξεις για το Ιράν
Ισχυρή ήταν η αντίδραση στην αγορά ενέργειας. Το Brent υποχώρησε κατά 8,4% στα 94,95 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό WTI κατά 8% στα 88,43 δολάρια. Η δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι «ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας» ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη σύγκρουση.
Στον αντίποδα, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 3,3%, στα 4.069 δολάρια ανά ουγγιά.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, με το 10ετές να χάνει επτά μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 4,89%, το 30ετές να υποχωρεί στο 5,28% και το διετές στο 4,58%. Παράλληλα, το δολάριο σημείωσε πτώση 0,2% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1220 δολάρια.
Πιέσεις στις μετοχές AI – Κέρδη για την καθαρή ενέργεια
Παρά το γενικευμένο ράλι, πιέσεις δέχθηκαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα data centers και στην παροχή υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave έχασε πάνω από 10%, η IREN υποχώρησε κατά 11% και η Nebius κατά 7%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι Applied Digital, TeraWulf και Core Scientific. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor σημείωσε πτώση άνω του 3%.
Η αυξανόμενη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων αποτελεί μία από τις προκλήσεις για τον κλάδο. Σύμφωνα με exit poll του NBC News, το 56% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα data centers επηρέασαν σημαντικά την εκλογική του επιλογή, ενώ σε δεκάδες κοινότητες εγκρίθηκαν πρωτοβουλίες για τον περιορισμό νέων εγκαταστάσεων.
Η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι της UBS Global Wealth Management εκτίμησε ότι οι πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα στις μετοχές AI, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η υποκείμενη ζήτηση παραμένει ισχυρή.
Αντίθετα, οι παραδοσιακοί τεχνολογικοί κολοσσοί κινήθηκαν ανοδικά. Η Meta Platforms συγκέντρωσε προσφορές ύψους 53 δισ. ευρώ στην πρώτη έκδοση ομολόγων της σε ευρώ, με στόχο να αντλήσει 9 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της. Η Apple ενισχύθηκε περισσότερο από 5%, φτάνοντας σε νέο υψηλό στα 354,33 δολάρια και ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή της αξία πάνω από τα 5,12 τρισ. δολάρια.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Tesla, καθώς η πολιτική σύνδεση του Έλον Μασκ με τους Ρεπουμπλικανούς επιβάρυνε τις μετοχές της, όπως και εκείνες της SpaceX. Η συνδυασμένη χρηματιστηριακή αξία των δύο εταιρειών μειώθηκε κατά περισσότερα από 120 δισ. δολάρια.
Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών RTX, Northrop Grumman και Lockheed Martin, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να περιορίσουν τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.
Στον αντίποδα, αγοραστικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι εταιρείες ηλιακής και καθαρής ενέργειας, όπως οι Enphase Energy και First Solar, λόγω των προσδοκιών για διατήρηση των κινήτρων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι κλάδοι της υγείας, των καταναλωτικών αγαθών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Σταθερή η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα
Στα μακροοικονομικά στοιχεία, οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ πρόσθεσαν 86.000 θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την ADP. Η επίδοση ήταν αντίστοιχη με την αναθεωρημένη μέτρηση του Σεπτεμβρίου και ελαφρώς υψηλότερη από τις 75.000 θέσεις που προέβλεπαν οι αναλυτές.
Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε οριακά τον Σεπτέμβριο, στα 105 δισ. δολάρια από 105,7 δισ. δολάρια τον Αύγουστο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν αύξησή του στα 108 δισ. δολάρια.
Τέσσερα πρόσωπα από το περιβάλλον του ανέφεραν στη Washington Post ότι αυτή η συνεχής επαφή με το εκλογικό σώμα λειτουργεί ως πολύτιμη εξάσκηση. Παράλληλα, του επιτρέπει να καλλιεργεί σχέσεις με στελέχη του κόμματος που μέχρι πρότινος δεν γνώριζε.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη WP η δυσμενής πολιτική συγκυρία για τους Ρεπουμπλικανούς – ήδη πριν από το «μπλε κύμα» στις ενδιάμεσες εκλογές – τον είχε στρέψει προς πιο συντηρητικές πολιτείες, όπου υποστήριζε υποψηφίους που ενδέχεται αργότερα να ανταποδώσουν τη στήριξη σε μια εσωκομματική προεδρική αναμέτρηση.
