Η μεταβολή αυτή αποτυπώνεται στη συμμετοχή 17 ελληνικών επενδυτικών σχημάτων, τραπεζών και επιχειρηματικών οικογενειών με συνολικά 70 εκατ. δολάρια στο πέμπτο fund της Endeavor Catalyst, ύψους 320 εκατ. δολαρίων. Η ελληνική συμμετοχή αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού κεφαλαίου και αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταξύ των περισσότερων από 40 αγορών που εκπροσωπούνται στο επενδυτικό σχήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Endeavor Greece.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, οι οποίες καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο των ελληνικών κεφαλαίων που δεσμεύονται στο fund. Η παρουσία τους, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή επιχειρηματικών οικογενειών και family offices, αναδεικνύει το εύρος της επενδυτικής βάσης που διαμορφώνεται γύρω από την πρωτοβουλία.
Πέρα από το ύψος της χρηματοδότησης, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη δυνατότητα πρόσβασης των Ελλήνων επενδυτών σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών εταιρειών, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, το λογισμικό και τις νέες ψηφιακές υποδομές. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται με την αυξανόμενη διεθνοποίηση της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας, αλλά και με την παρουσία επιχειρήσεων με Έλληνες ιδρυτές σε αγορές υψηλής τεχνολογίας.
«Το ελληνικό οικοσύστημα γίνεται πιο εξωστρεφές και πιο φιλόδοξο από ό,τι ήταν παλιότερα. Βλέπει ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και αναγνωρίζει ότι οι ιστορίες επιτυχίας μπορούν να γεννηθούν παντού», σημείωσε ο κ. Καραμπίνης, περιγράφοντας τη νέα αντίληψη για τη θέση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο διεθνές περιβάλλον.
Από τα 5 στα 70 εκατ. δολάρια: Η πορεία των ελληνικών επενδύσεων
Η φετινή συμμετοχή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σταδιακής αύξησης των ελληνικών επενδυτικών δεσμεύσεων στην Endeavor Catalyst. Το 2019, στο τρίτο fund, οι Έλληνες επενδυτές είχαν δεσμεύσει 5 εκατ. δολάρια. Το 2022 το ποσό αυξήθηκε στα 24 εκατ. δολάρια, ενώ στο νέο fund ανέρχεται στα 70 εκατ. δολάρια.
Συνολικά, οι ελληνικές επενδυτικές δεσμεύσεις στα τρία τελευταία funds φτάνουν τα 99 εκατ. δολάρια, αποτυπώνοντας την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για διεθνείς τεχνολογικές επιχειρήσεις.
Στους 17 Έλληνες επενδυτές περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και επιχειρηματικές οικογένειες και family offices. Η συμμετοχή των τραπεζών αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής ελληνικής τοποθέτησης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δημοσιογραφική ενημέρωση.
Η σημασία της συγκεκριμένης επένδυσης δεν περιορίζεται στην εισροή κεφαλαίων σε ένα διεθνές επενδυτικό σχήμα. Μέσω της Endeavor Catalyst, οι Έλληνες επενδυτές αποκτούν έμμεση έκθεση σε επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικές αγορές, από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική και την Ασία.
Το μοντέλο λειτουργίας βασίζεται στη συνεπένδυση με διεθνή venture capital funds, σε χρηματοδοτικούς γύρους εταιρειών που έχουν αξιολογηθεί μέσω του δικτύου της Endeavor. Με αυτόν τον τρόπο, το fund επιδιώκει να συνδέει επιχειρηματίες με διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και να διευκολύνει τη συμμετοχή επενδυτών σε εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης.
Η προσέγγιση αυτή παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και αγορών, χωρίς να εξαλείφει τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επενδύσεις σε μη εισηγμένες εταιρείες.
Οι πέντε εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές που ξεχωρίζουν στην AI
Η διεθνής παρουσία επιχειρηματιών ελληνικής καταγωγής αποτελεί μία ακόμη διάσταση της ανάπτυξης του τεχνολογικού οικοσυστήματος. Πέντε εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές ξεχωρίζουν στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, προσελκύοντας σημαντικά κεφάλαια και αποκτώντας υψηλές αποτιμήσεις.
Σύμφωνα με την παρουσίαση της Endeavor, στις τρεις από αυτές έχει ήδη επενδύσει η Endeavor Catalyst, ενώ οι άλλες δύο βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για ενδεχόμενες μελλοντικές επενδύσεις.
Reflection AI – 25 δισ. δολάρια
Με συνιδρυτή και τεχνικό διευθυντή τον Ιωάννη Αντώνογλου, πρώην ερευνητή της Google DeepMind, η Reflection AI αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτών βαρών. Η εταιρεία έχει προσελκύσει επένδυση της Endeavor Catalyst και συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις με τις υψηλότερες αποτιμήσεις στο ελληνικό τεχνολογικό δίκτυο.
Runway – Πάνω από 5 δισ. δολάρια
Η εταιρεία του Αναστάση Γερμανίδη δραστηριοποιείται στην παραγωγή βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και επεκτείνεται στην ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, με εφαρμογές που εκτείνονται από την ψυχαγωγία έως τη ρομποτική. Η Endeavor Catalyst συμμετέχει στο επενδυτικό της κεφάλαιο.
Arena – 3,1 δισ. δολάρια
Με συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστάσιο Αγγελόπουλο, η Arena αναπτύσσει πλατφόρμα αξιολόγησης και κατάταξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκλήρωσε χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. δολαρίων, στην οποία συμμετείχε το νέο Fund V της Endeavor Catalyst.
Tunic Pay – Μη δημοσιοποιημένη αποτίμηση
Η εταιρεία, με συνιδρύτρια τη Νίκυ Γουλιμή, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την πρόληψη τραπεζικών απατών και τον εντοπισμό ύποπτων πληρωμών. Η Endeavor παρακολουθεί την πορεία της, εξετάζοντας ενδεχόμενη επενδυτική συμμετοχή σε επόμενο χρηματοδοτικό γύρο.
Resolve AI – Περίπου 1,5 δισ. δολάρια
Η εταιρεία του Σπύρου Ξάνθου αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόματο εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε πληροφοριακά συστήματα. Βρίσκεται επίσης μεταξύ των εταιρειών που ενδιαφέρουν επενδυτικά την Endeavor Catalyst, εφόσον προκύψει κατάλληλος νέος γύρος χρηματοδότησης.
Οι συγκεκριμένες εταιρείες αναδεικνύουν το εύρος των δραστηριοτήτων στις οποίες επιχειρούν ιδρυτές ελληνικής καταγωγής, από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου έως την ασφάλεια πληρωμών και την αυτοματοποιημένη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων.
Παράλληλα, καταδεικνύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα με ελληνική ιδρυτική παρουσία δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην εγχώρια αγορά. Οι εταιρείες αυτές αναπτύσσονται σε διεθνή τεχνολογικά κέντρα, αντλούν κεφάλαια από παγκόσμιους επενδυτές και συμμετέχουν στον ανταγωνισμό για την ανάπτυξη τεχνολογιών που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας.
Από το 2012, η Endeavor Catalyst έχει επενδύσει περισσότερα από 25 εκατ. δολάρια σε 15 εταιρείες με Έλληνες ιδρυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Endeavor Greece. Η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρηματίες ελληνικής καταγωγής.
Fund 320 εκατ. δολαρίων με 437 εταιρείες και 83 unicorns
Η Endeavor Catalyst ιδρύθηκε το 2012 ως επενδυτικός μηχανισμός της μη κερδοσκοπικής Endeavor, η οποία υποστηρίζει επιχειρηματίες σε περισσότερες από 50 χώρες.
Από το πρώτο fund των 32 εκατ. δολαρίων ακολούθησαν διαδοχικά επενδυτικά σχήματα ύψους 83 εκατ., 134 εκατ. και 288 εκατ. δολαρίων, μέχρι το πέμπτο fund των 320 εκατ. δολαρίων. Συνολικά, τα πέντε funds αντιστοιχούν σε κεφάλαια άνω των 850 εκατ. δολαρίων.
Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 437 εταιρείες σε 44 αγορές. Από αυτές, 83 έχουν φτάσει σε αποτίμηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων, ενώ έχουν καταγραφεί 39 αποεπενδύσεις και 11 εισαγωγές εταιρειών σε χρηματιστήρια.
Το νέο fund έχει ήδη τοποθετήσει περισσότερα από 55 εκατ. δολάρια σε 30 εταιρείες, ενώ πρόσθετες επενδύσεις ύψους 25-30 εκατ. δολαρίων προγραμματίζονται έως το τέλος του 2026.
Η επενδυτική στρατηγική στηρίζεται στη συνεπένδυση με διεθνή venture capital funds και στην επιλογή επιχειρήσεων που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί μέσω του δικτύου της Endeavor. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση σε διαφορετικούς κλάδους, γεωγραφικές αγορές και στάδια επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Περίπου 100 ξένες startups έχουν παρουσία στην Ελλάδα
Η διεθνής, όμως, διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος δεν αφορά μόνο την τοποθέτηση ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επεκτείνεται και στην προσέλκυση ξένων τεχνολογικών επιχειρήσεων που επιλέγουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με χαρτογράφηση της Endeavor Greece, περίπου 100 ξένες startups έχουν κάποια μορφή παρουσίας στη χώρα, μέσω γραφείων ή εργαζομένων. Η τάση έχει ενισχυθεί κυρίως κατά την τελευταία πενταετία, ενώ οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι απασχολούν συνολικά περίπου 500 άτομα. Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί πλήρη στατιστική απογραφή.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τομείς του διαστήματος και της αμυντικής τεχνολογίας. Η Endeavor επιδιώκει να αξιοποιήσει το διεθνές δίκτυό της, ώστε να φέρει ξένους επιχειρηματίες σε επαφή με ελληνικές εταιρείες, υποψήφιους συνεργάτες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Μεταξύ των εταιρειών που αναφέρθηκαν ως παραδείγματα είναι οι ICEYE, Open Cosmos και EnduroSat, οι οποίες έχουν αποκτήσει παρουσία στην ελληνική αγορά και συνδέονται με το διεθνές δίκτυο του οργανισμού.
Η εγκατάσταση ξένων startups μπορεί να ενισχύσει τις συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να διευρύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα, ενισχύει τις διασυνδέσεις της εγχώριας αγοράς με διεθνή τεχνολογικά κέντρα.
Greek Innovation Campus στην Αθήνα με ορίζοντα το 2030
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διεθνούς δικτύωσης, η Endeavor Greece σχεδιάζει τη δημιουργία ενός Greek Innovation Campus στην Αθήνα, με ορίζοντα το 2030.
Το εγχείρημα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης επιχειρηματιών, επενδυτών, ερευνητών και διεθνών τεχνολογικών εταιρειών, δημιουργώντας έναν χώρο για συνεργασίες και διασύνδεση με την παγκόσμια αγορά καινοτομίας. Η τοποθεσία και οι συνεργάτες του έργου δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
Η πρωτοβουλία συμπληρώνει τη στρατηγική για την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στο διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια και δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Η συμμετοχή των 70 εκατ. δολαρίων στο νέο fund της Endeavor Catalyst αποτυπώνει την αυξανόμενη διάθεση ελληνικών επενδυτικών σχημάτων να αναζητήσουν αποδόσεις και ευκαιρίες πέρα από την εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, η παρουσία εταιρειών με Έλληνες ιδρυτές στην παγκόσμια αγορά AI και η εγκατάσταση ξένων startups στην Ελλάδα συνθέτουν μια ευρύτερη εικόνα διεθνούς διασύνδεσης.
Όπως σημείωσε ο Παναγιώτης Καραμπίνης, το ελληνικό οικοσύστημα γίνεται πιο εξωστρεφές και πιο φιλόδοξο, αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορούν να γεννηθούν οπουδήποτε. Το επόμενο ζητούμενο είναι αυτή η εξωστρέφεια να μεταφραστεί σε περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερες συνεργασίες και μεγαλύτερη συμμετοχή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην παγκόσμια οικονομία της καινοτομίας.
