Μαζί με τα αποτελέσματα αναμένεται και το business plan και σύμφωνα με τον οίκο οι εκτιμήσεις που θα δώσει η διοίκηση θα είναι συντηρητικές αλλά κάπως πιο επιθετικές συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Για το σύνολο της χρήσης τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται στο 1,56 ευρώ, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται τα κέρδη αυτά 13,3 φορές. Οι πωλήσεις αναμένονται στα 5,714 δισ. και τα EBITDA στα 2,253 δισ.

Ο οίκος έχει δώσει τιμή στόχο τα 25 ευρώ με σύσταση αγοράς, ενώ για την Cosmote τα 24,5 ευρώ.

Citigroup

Πόσο ριζοσπαστικά μπορεί να αλλάξει ο ΟΤΕ αναρωτιέται η Citigroup στην έκθεσή της με ημερομηνία 19/3, ενώ αναφέρει πως δεν περιμένει εξαγορά της Cosmoteμέσα στο χρόνο αν και πιστεύει πως μία τέτοια κίνηση θα αύξανε την αξία του οργανισμού.

Ο οίκος διατηρεί σύσταση διακράτησης με τιμή στόχο τα 24 ευρώ που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 15%. Για τη χρήση 2006 περιμένει πωλήσεις 5,905 δισ., καθαρά κέρδη 540,4 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή 1,10 ευρώ.

Σημειώνεται πως σε έκθεσή του ο οίκος με ημερομηνία 15/3 διατηρούσε τη σύσταση αγοράς υψηλού ρίσκου για την Cosmoteμε τιμή στόχο τα 26 ευρώ. Στις νέες εκτιμήσεις του οίκου η μέση ετήσια αύξηση των κερδών αναμένεται να ανέλθει στο 20% την περίοδο 2006-09 που σημαίνει πως η μετοχή διαπραγματεύεται τα εκτιμώμενα κέρδη του 2007 λίγο κάτω από 16 φορές. Η αποτίμηση αυτή χαρακτηρίζεται ελκυστική από τη Citigroup.