Από την πώληση η Εθνική Τράπεζα θα εγγράψει υπεραξία περίπου 40 εκατ. ευρώ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα εκτιμώμενα κέρδη για το 9μηνο του 2007 θα ανέλθουν από 1,285 δισ. ευρώ σε 1,32 δισ. ευρώ περίπου συμβάλλοντας στην περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας κατά 66%. Η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας με βάση το business plan που είχε ανακοινώσει είχε θέσει ως στόχο σε διάστημα 3 ετών να επιτύχει κέρδη 100 εκατ. ευρώ από ρευστοποιήσεις συμμετοχών και μετοχών.

Ήδη κατά τους πρώτους 6 μήνες εφαρμογής του business plan η Εθνική έχει επιτύχει κέρδη 148 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από την ΑΓΕΤ Ηρακλής ύψους 108 εκατ. ευρώ και 40 εκατ. ευρώ από την ΕΧΑΕ. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος της τριετίας κατά 1,48 φορές.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η υπεραξία που θα προκύψει από την πώληση της συμμετοχής στις Αποθήκες που εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ αλλά και η στρατηγική απόφαση να αποκτήσει πάνω από το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι κινήσεις αυτές έχουν στόχο να ισχυροποιήσουν χρηματοοικονομικά την Εθνική , να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν τις αποδόσεις και επιδόσεις του ομίλου.

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Την επιτυχή διάθεση 3.559.961 μετοχών της "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" με ιδιωτική τοποθέτηση σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς θεσμικούς επενδυτές μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Η διάθεση ήταν ιδιαίτερα επιτυχής λόγω της μεγάλης ζήτησης, η οποία είχε ως συνέπεια η τελική τιμή διάθεσης να διαμορφωθεί στα 22,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η Credit Suisse και η NBGI ήταν οι συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (joint bookrunners) και η Εθνική Χρηματιστηριακή ενήργησε ως αντιπρόσωπος πωλήσεων (selling agent) στην Ελλάδα.

Γ.Κ.-Π.Λ.