Στα πλαίσια της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί σειρά παρουσιάσεων σε επιλεγμένους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, που θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου.
Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας. Από το συνολικό ποσό της έκδοσης ύψους 2.250 εκατ., ευρώ, ποσό 1.750 εκατ. ευρώ αναμένεται να αξιολογηθεί με ΑΑΑ / Αaa, ποσό 150 εκατ. ευρώ με A/A1, ποσό ευρώ 125 εκατ. με BBB/Baa1, και ποσό 225 εκατ. ευρώ με BB/Ba2 από τους πιστοληπτικούς οίκους S&P και Moodys. Η διάθεση των τίτλων αναμένεται να ολοκληρωθεί την εβδομάδα 16-20 Οκτωβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων προς μικρές επιχειρήσεις από Ελληνική Τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank EFG έχει προβεί συνολικά σε τέσσερις ακόμη τιτλοποιήσεις εκ των οποίων τρεις αφορούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2.500 εκατ. και μία το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών ύψους 750 εκατ. ευρώ, οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.
