CLASS A NOTES (αξιολόγηση AAA) 910.000.000, 3-mo Euribor +15bps
CLASS B NOTES (αξιολόγηση A) 53.000.000, 3-mo Euribor +30bps
CLASS C NOTES (αξιολόγηση BBB) 37.000.000, 3-mo Euribor +55bps
Τα road-shows σε θεσμικούς επενδυτές πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Απριλίου σε Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη, Δουβλίνο και Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εκδηλώθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές γεγονός που απεικονίσθηκε σε υπερ-κάλυψη κατά δύο φορές περίπου του συνολικού ύψους της έκδοσης. Συν-διοργανωτές της έκδοσης ήταν οι Rothschild και NBG International και Συντονιστές-Κύριοι Ανάδοχοι οι Merrill Lynch και Εθνική Τράπεζα.
