Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το ύψος του βιβλίου προσφορών ξεπέρασε τα 10.200 εκατ. ευρώ., υπερκαλύπτοντας πάνω από 4 φορές το αρχικό ποσό έκδοσης των 2.500 εκατ. ευρώ. Λόγω της αυξημένης ζήτησης και της ποιότητας των υποβληθείσων προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε την αύξηση του ποσού έκδοσης κατά 1.000 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το τελικό ποσό στα 3.500 εκατ. ευρώ.
Ως προς τους όρους που επιτεύχθηκαν είναι χαρακτηριστικό ότι το επιτοκιακό περιθώριο είναι πάνω από το Γαλλικό ομόλογο αναφοράς και είναι καλύτερο από εκείνο της τελευταίας έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου αναφορά λήξεως 2025 και το οποίο έχει και μικρότερη διάρκεια.
Ιδιαίτερα υψηλή χαρακτηρίζεται και η ποιότητα του βιβλίου προσφορών δεδομένου ότι υποβλήθηκαν115 προσφορές από επενδυτές 18 χωρών (κυρίως από Ευρώπη και δευτερευόντως από Αμερική και Ασία) ενώ η ποιότητα του βιβλίου χαρακτηρίζεται ως καλύτερη από τις πρόσφατες εκδόσεις τιμαριθμοποιημένων ομολόγων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Οι όροι της Έκδοσης
Στις 3 Απριλίου 2007 τιμολογήθηκε η νέα κοινοπρακτική έκδοση τιμαριθμοποιημένου ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου με τους ακόλουθους όρους:
Εκδότης: Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό έκδοσης: 3,5 δις Ευρώ
Λήξη: 25 Ιουλίου 2030
Τοκομερίδιο: 2,30%
Τιμή: 99,000
Περιθώριο: +30 μβ vs OATei 3,15%,25 Ιουλίου 2032
Ημερ. Διακανονισμού: 16 Απριλίου 2007
Κύριοι ανάδοχοι: ABN, BNPP,ING, BANCA IMI, SG CIB
Πιστοληπτική ικανότητα : A1 (Moodys), A (S&P), A (Fitch), ΑΑ-(R&I)
Τόπος εισαγωγής: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Πολλαπλότητα: 1.000
