ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πειραιώς Financial Holdings: Εκδίδει ομόλογο ύψους έως 400 εκατ. ευρώ Κύριο

08:58 - 07 Ιουν 2021 | Αναλύσεις
Πειραιώς Financial Holdings: Εκδίδει ομόλογο ύψους έως 400 εκατ. ευρώ
Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Ιουνίου, αναμένεται η Πειραιώς Financial Holdings να ανακοινώσει την έκδοση ομολόγου Tier 1, ύψους από 300 έως και 400 εκατ. ευρώ, με συμβούλους τις Goldman Sachs και UBS.

Η έκδοση εκτιμάται να ξεκινήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα και να ανοίξει το βιβλίο προσφορών (book building).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν υψηλότερο κόστος άλλων καθώς εκ του είδους των ομολόγων αυτών οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο και επομένως ζητούν και αυξημένες αποδόσεις. Θα πρέπει πάντως να θεωρείται πως η ζήτηση θα είναι σημαντική.

Το φιλόδοξο Sunrise της Τράπεζας Πειραιώς που οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα NPEs της τράπεζας καθιστά αυτές τις ενέργειες απαραίτητες. Ας σημειωθεί πως ελληνικές τράπεζες από φέτος και μέχρι το 2025 θα εκδίδουν ομόλογα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα MREL το ύψος των οποίων θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως (για τις 4 συστημικές).

Τελευταία τροποποίηση στις 09:01 - 07 Ιουν 2021
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.