Όπως μετέδιδε νωρίτερα το Reporter.gr, το βιβλίο προσφορών (book building) για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, θα ανοίξει αύριο, Τρίτη 2 Νοεμβρίου και θα κλείσει την ερχόμενη Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα εκδοθούν 130-150 εκατ. μετοχές και η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ ανά μετοχή.
Με αυτά τα δεδομένα, η ΔΕΗ θα αντλήσει μεταξύ 1,1 και 1,35 δισ. ευρώ, ποσό που είναι από 57% έως 93% υψηλότερο από αυτό που είχε ανακοινωθεί αρχικά.
Αυτό σημαίνει πως προκειμένου το Δημόσιο να διατηρήσει ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας κοντά στο 34%, το υπερταμείο θα πρέπει να συμμετάσχει στην αύξηση με ένα ποσό της τάξεως των 35-120 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον έχει ανακοινωθεί πως το CVC θα είναι cornerstone investor και θα αποκτήσει τουλάχιστον το 10% της ΔΕΗ, καταβάλλοντας ποσό 350-395 εκατ. ευρώ. Στο εξωτερικό οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Για τους Έλληνες παλαιούς μετόχους μη θεσμικούς ιδιώτες επενδυτές υπάρχει πρόβλεψη να διατηρήσουν μετά την αύξηση το ποσοστό που είχαν πριν από αυτή.
Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από τη διοίκηση της ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και θα είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές.
Πρόστιμα 13.000 ευρώ από την Επ. Κεφαλαιαγοράς
Παράλληλα με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της ΔΕΗ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη και στην επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 13.000 ευρώ.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 934η/1.11.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε:
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 10.000 στην εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 3) και 5 (παρ.3) του ν. 3556/2007, καθώς οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 και οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30.6.2018 δεν είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 3.000 στην εταιρία «B&F Α.B.Ε.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 (παρ. 1) της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας κατά το 2018.
