Αρχικά η τράπεζα είχε θέσει στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο, οι προσφορές ήταν πολύ περισσότερες και έφτασαν τελικά τα 900 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε τελικά η άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η υψηλή ζήτηση έριξε και το επιτόκιο από 7,375% που ήταν αρχικά στο 7,25%.
Ο τίτλος θα έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
