α) την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.700.382,39 ΕΥΡΩ, με την έκδοση 2.983.127 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,57 εκάστης (εφεξής οι "Νέες Μετοχές"), με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ανώνυμη για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετοχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών Ένα (1) ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 2.983.127 ΕΥΡΩ.
β) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 9.975.000 ευρώ με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας και την έκδοση 17.500.000 νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ των πιστωτών της Εταιρείας των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190 / 1920 με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή για την κεφαλαιοποίηση 17.500.000 ευρώ. Η εν λόγω αύξηση γίνεται μετά την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά συνεπώς οι μετοχές από αυτή την αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου με μετρητά.
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά, παρατίθενται στην ενότητα 3.7 "Διαδικασία ’σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης" του εγκεκριμένου από την Ε.Κ. Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως ακολούθως:
Ημερομηνία Ενέργεια
24.11.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την ΑΜΚ
18.03.2011 Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
24.03.2011 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
24.03.2011 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της Ε.Κ. και της Εταιρείας
28.03.2011 Εκτιμώμενη έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης με μετρητά και των νέων μετοχών από την αύξηση με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
28.03.2011 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για τους όρους της ΑΜΚ, την αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης και την περίοδο διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων στην ΑΜΚ
30.03.2011 Αποκοπή Δικαιώματος Προτίμησης στην ΑΜΚ
01.04.2011 Δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης (record date)
05.04.2011 Πίστωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην ΚΑΑ) των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ
05.04.2011 Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην ΑΜΚ
13.04.2011 Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην ΑΜΚ
19.04.2011 Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην ΑΜΚ
21.04.2011 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
21.04.2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της ΑΜΚ με μετρητά
21.04.2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας για την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση
28.04.2011 Εκτιμώμενη έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από τις αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
04.05.2011 Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρείας.
Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση" της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).