Η εταιρεία "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" με τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING" (εφεξής "Προτείνων") υποβάλλει προαιρετική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους μετόχους της εταιρείας "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (εφεξής η "EVEREST A.E." ή η "Εταιρεία") για την απόκτηση του 100% των μετοχών της EVEREST με αντάλλαγμα αγοράς ευρώ 3,50 σε μετρητά ανά μετοχή της EVEREST. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Το Δ.Σ. του Προτείνοντος στη συνεδρίασή του της 12ης Μαρτίου 2008 αποφάσισε να υποβάλει προαιρετική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση") προς τους μετόχους της EVEREST. Για το σκοπό αυτό υπέβαλε την 12η Μαρτίου 2008 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 (εφεξής ο "Νόμος"). 1. Προτείνων: Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" με Αρ. Μ.Α.Ε. 65568/01ΑΤ/Β/08/125 και διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING" και με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου. Πλειοψηφών μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 51% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο 'VIVARTIA A.Β.Ε.E." (εφεξής η "VIVARTIA"), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 1154/06/Β/86/39 και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, Τ.Κ. 151 23. Οι μετοχές της VIVARTIA είναι εισηγμένες στη Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μειοψηφών μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου είναι ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος κατέχει άμεσα 7.147.584 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 24,823% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST. 2. Εταιρεία, οι κινητές αξίες της οποίας υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση: Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/B/90/34 που εδρεύει στον Δήμο Σπάτων Αττικής, στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", κτίριο 14Β, Τ.Κ. 190 19. Οι μετοχές της EVEREST είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/X.A. 140 και FTSE/X.A. SMALL CAP 80. 3. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης: Το 100% των κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της EVERESΤ, με ονομαστική αξία ευρώ 0,71 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής Μετοχή ή Μετοχές) και τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να αγοράσει μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά καθ όλο το χρονικό διάστημα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της λήψης της αναγκαίας άδειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης. 4. Προσφερόμενο Αντάλλαγμα: Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή, ευρώ 3,50 σε μετρητά. Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, που οι Αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (καθολικής διαδόχου της "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε."), που βαρύνουν αυτούς, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ? αριθμ.1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελ