Την ίδια ώρα, όπως πρώτο έγραψε το «R» η υπερκάλυψη της αύξησης κεφαλαίου της Πειραιώς χθες, αλλά και αυτή της Marfin Popular που έρχεται, αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην αγορά, αλλά και στην ελληνική οικονομία.
Η υπερκάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, αποτελεί στοιχείο ενθαρρυντικό για τις αντίστοιχες κινήσεις ελληνικών τραπεζών, ενώ ήδη, «τρέχει» η αύξηση κεφαλαίου της Marfin Popular Bank, ύψους 488,6 εκατ ευρώ, που ολοκληρώνεται στις 11 Φεβρουαρίου, ενώ ετοιμάζονται και άλλες αυξήσεις κεφαλαίου από τράπεζες της χώρας. Χαρακτηριστικά, η απομάκρυνση Λαυρεντιάδη από την προεδρία της Proton Bank, εικάζεται από την αγορά ότι ανοίγει ο δρόμος για την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου από την τράπεζα, αν και είναι αμφίβολο το αν θα ακολουθήσει ο επιχειρηματίας.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 807 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε χθες, αποσπώντας το ενδιαφέρον του ελληνικού και διεθνούς επενδυτικού κοινού, σε αριθμό εγγραφών που υπερέβη τα απαιτούμενα ποσά, κατά 200 και πλέον εκατ ευρώ. Το σύνολο των κεφαλαίων που κατατέθηκαν για εγγραφές και προεγγραφές στην αύξηση, ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε, με το κλείσιμο των εγγραφών τα εξής:
«Η αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου αποτελεί μία σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η Διοίκηση ευχαριστεί τους μετόχους της Τράπεζας, την ελληνική επενδυτική κοινότητα και τον μεγάλο αριθμό των ξένων θεσμικών επενδυτών, που συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου.»
Εξάλλου, μέσω της αύξησης κεφαλαίου, ενισχύεται η κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη Equity Tier I να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier I στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).
Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς ήταν ούτως ή άλλως πλήρως καλυμμένη από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc που ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά.
Χαρακτηρηστικό της αύξησης ήταν και η πολύ χαμηλή τιμή διάθεσης της μετοχής, που ήταν μόλις 1 ευρώ. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 807.054.045 μετοχές με αναλογία 12 νέες για κάθε 5 παλαιές. Μετά την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα ανέρχεται σε 712.997.968,38 ευρώ και θα διαιρείται σε 1.143.326.564 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ η καθεμία.
Στο μεταξύ, τόσο η αύξηση κεφαλαίου όσο και η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 250 εκατομμυρίων ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων ( για την οποία υπάρχει η έγκριση των μετόχων, αλλά ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί) στοχεύουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Στ. Κ. Χαρίτος