• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

08:45 - 08 Οκτ 2019 | Οικονομία
Με στόχο την άντληση 1,5 δις ευρώ ο ΟΔΔΗΧ άνοιξε πριν από λίγα λεπτά το βιβλίο προσφορών (book building) για την επανέκδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου που λήγει τον Μάρτιο του 2029. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάρτιο με επιτόκιο 3,9%.

Η σημερινή έκδοση αναμένεται να έχει επιτόκιο στο 1,5% καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση της ΗΔΑΤ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 1,418%.  Αναμένονται προσφορές που θα προσεγγίσουν τα 7 με 8 δις. ευρώ.

Η μεγάλη βελτίωση στην μείωση των επιτοκίων από 3,9% σε 1,50% είναι απόρροια σε καταλυτικό βαθμό της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και των χειραγωγούμενων κινήσεων στις αγορές.

Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις το επιτόκιο στο 10ετές αναμένεται στο 1,50% που είναι το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο έχει δανειστεί η Ελλάδα στην ιστορία της.

Να σημειωθεί ότι στις 5 Μαρτίου 2019 η Ελλάδα είχε εκδώσει 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 3,90% και τώρα το νέο επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 1,50% με 1,55%.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ελληνικό δημόσιο σχεδίαζε να συνδυάσει την έκδοση του 10ετούς ομολόγου με σχέδιο επαναγοράς των ομολόγων buyback του PSI+ περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Το ελληνικό δημόσιο ζητάει ουσιαστικά να επαναγοράσει τα ομόλογα με έκπτωση. Να σημειωθεί ότι ειδικά οι ασφαλιστικές εταιρίες μεταξύ άλλων χρησιμοποιούν ως μηχανισμό αντιστάθμισης τα ελληνικά ομόλογα (PSI+) τα οποία σημειωτέον έχουν ακολουθήσει το ράλι στις τιμές των υπολοίπων ελληνικών ομολόγων. Μετά από χθεσινή εντολή του ελληνικού δημοσίου, οι τράπεζες BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan καλούνται να προχωρήσουν στην επανέκδοση του  10ετούς ομολόγου, με λήξη τον Μάρτιο του 2029.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Τελευταία ενημέρωση 10:57

Τελευταία τροποποίηση στις 10:59 - 08 Οκτ 2019
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman