Κατά την άποψη του οίκου η συμφωνία έχει βάση καθώς θα αυξήσει κατά 10% περίπου τα κέρδη ανά μετοχή, ενώ υπάρχουν και σημαντικές συνέργιες. Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 7 φορές, σε premium έναντι των ομοειδών αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης που έχει δείχνουν καλύτερες, γι΄ αυτό και διατηρεί τη σύσταση αγοράς με τιμή στόχο τα 28,70 ευρώ ο οίκος.
Ο ΟΤΕ πληρώνει premium 6% για την Cosmote σύμφωνα με το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή, αναφέρει η UBS σε σημερινή της έκθεση με τίτλο «η συμφωνία έχει βάση». Όπως σημειώνει το premium αυτό είναι μικρό αλλά η μετοχή έχει καταγράψει καλή απόδοση το τελευταίο χρονικό διάστημα (14% στο εξάμηνο) και διαπραγματεύεται με σχετικά υψηλούς πολλαπλασιαστές (9x EV/EBITDA 2008 εκτ.)
