Την Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα ή το αργότερο την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι ανάδοχοι στην μεγάλη αύξηση κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 14 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά.

Με βάση τελευταίες πληροφορίες τα ονόματα που θα συμμετάσχουν ως κύριοι ανάδοχοι στην αύξηση κεφαλαίου 3 βασικοί και τρεις υποστηρικτικοί θα προκαλέσουν έκπληξη.

Παγκόσμιες τράπεζες έχουν αναλάβει τον ρόλο του αναδόχου δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην Marfin η οποία πραγματοποιεί την μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει εταιρία ανάλογου μεγέθους μετά την Kohlberg Kravis Roberts (ΚΚR).

Μεταξύ των αναδόχων συμπεριλαμβάνεται και η Dubai Financial Group η οποία είναι και ο βασικός μέτοχος της Marfin Popular bank.

Σήμερα Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα θα κατατεθεί το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Με βάση τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα στα μέσα Ιουνίου θα λήξει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων , εν συνεχεία θα υπάρξει μια μικρή περίοδος για την διάθεση των αδιάθετων και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.

Το κλίμα που επικρατεί για την αύξηση κεφαλαίου είναι πολύ θετικό και με δεδομένο ότι το Dubai συμμετέχει ενεργά πραγματοποιώντας πλήθος επαφών με διεθνείς επενδυτές αποδεικνύει ότι η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή θα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν το Dubai Group με 500 εκατ ευρώ έως 1 δις ευρώ.

Οι εφοπλιστές με 1,5 δις ευρώ , με 50 εκατ ευρώ θα συμμετάσχει o κ Βγενόπουλος και με άλλα 50 εκατ ευρώ οι οικογένειες Λανίτη και Θεοχαράκη.

Τα υπόλοιπα 2,5-3 δις ευρώ θα καλυφθούν από διεθνείς τράπεζες , funds , επενδυτικά χαρτοφυλάκια παγκοσμίως.
Το ενδιαφέρον πάντως από το εξωτερικό καταδεικνύει ότι επενδυτές από ΗΠΑ, Ευρώπη , Ασία και Αραβικές χώρες θέλουν να συμμετάσχουν ενεργότατα στην αύξηση κεφαλαίου.

Νέο business plan

H πολύ υψηλή κερδοφορία της Marfin Popular bank όπως κατεγράφει στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου οδηγούν την διοίκηση της Marfin να αναθεωρήσει τους στόχους για το διάστημα 2007 με 2009.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το υφιστάμενοbusiness plan της Marfin τα κέρδη για το 2007 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 360 εκατ ευρώ, το 2008 στα 470 εκατ ευρώ και το 2009 στα 600 εκατ ευρώ.

Όμως με βάση εκτιμήσεις της αγοράς τα κέρδη του 2007 θα ξεπεράσουν τα 420 εκατ ευρώ δηλαδή ήδη από το 2007 επιτυγχάνεται ο στόχος κερδών για το2008.

Με βάση εκτιμήσεις τα κέρδη του 2008 αναθεωρούνται 600 εκατ ευρώ και του 2009 στα 800-850 εκατ ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών η Marfin Popular bank θα εγγράφει ετησίως πάνω από 100-150 εκατ ευρώ ετησίως.

Π Λεωτσάκος