Καταρχάς, να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την υποβολή προσφοράς για το 80% της ασφαλιστικής και επικουρικά, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το σύνολο του ποσοστού αυτού από έναν στρατηγικό επενδυτή, να προχωρήσει συνδυαστικά σε απευθείας πώληση και δημόσια προσφορά μέσω Χρηματιστηρίου.
Στο σενάριο αυτό, μεμονωμένος επενδυτής ή ομάδα βασικών επενδυτών θα μπορούσαν να αποκτήσουν ποσοστό από 35% έως 50% της Εθνικής Ασφαλιστικής και το εναπομείναν ποσοστό μέχρι το 80% να διατεθεί μέσω book building σε ξένους και εγχώριους επενδυτές.
Σημειώνεται ότι η λογιστική αξία του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα διαμορφώσει και το τίμημα για την εξαγορά του 80% της εταιρίας, κινείται στα 820 – 850 εκατ. ευρώ. Βασική παράμετρος στη συμφωνία πώλησης με όποια επιλογή και αν ακολουθηθεί, θα είναι η συμφωνία bancassurance για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας από το δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας.
AΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ
