• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το TierII της Πειραιώς-Οι στόχοι

11:15 - 12 Φεβ 2020 | Αναλύσεις
Άνοιξε στις 10.00 το πρωί της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών για το ομολογιακό δάνειο Tier II δεκαετούς διάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς. Το αρχικό guidance για το επιτόκιο να τοποθετείται κοντά στο 6%.

Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ με ένα όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό επιτόκιο. Αναλυτές εκτιμούν ότι το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή του 5,5%.

Ευνοϊκή συγκυρία ασφαλώς η επιτυχής έκδοση ομολόγου από την Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα.

Κύροι συντονιστές της έκδοσης για λογαριασμό της Πειραιώς είναι η Goldman Sachs International και η UBS, ενώ στην ομάδα των συμβούλων συμμετέχουν επίσης οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη η JP Morgan προχώρησε σε αναβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς από underweight σε overweight, αποτιμώντας θετικά τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση για τη μείωση των κόκκινων δανείων και την αποκατάσταση της κερδοφορίας. Η JP Morgan βλέπει περιθώριο ανόδου 41% στη μετοχή της τράπεζας με νέα τιμή-στόχο τα 4,20 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:33 - 12 Φεβ 2020
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman