Στόχος ήταν η άντληση 200 εκατ. στερλινών και σύμφωνα με πηγές της ΕΤΕ επετεύχθη. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχικό επιτόκιο στην περιοχή του 8,75% και στο επίπεδο αυτό έκλεισε.
Ο τίτλος είναι τύπου 4.5NC3.5, δηλαδή διάρκειας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 3,5 έτη, με λήξη στις 2 Ιουνίου του 2027.
Τη διαδικασία της έκδοσης έτρεξε η Goldman Sachs.
Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Θυμίζουμε πως η Εθνική Τράπεζα πριν μόλις 10 ημέρες ειχε προχωρήσει στην έκδοση νέου 5ετους senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,5% και το κουπόνι στο 7,25%, ενώ η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, από την έκδοση.
