Στόχος της τράπεζας η άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,75 δισ. ευρώ. Μάλιστα, η πολύ μεγάλη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν 400 εκατ. ευρώ αντί της αρχικής πρόβλεψης.
Το επιτόκιο ξεκίνησε στο 12,5%, αλλά η μεγάλη ζήτηση το έριξε στο 11,875%.
Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
O τίτλος είναι Additional Tier 1, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
