Η τράπεζα άνοιξε το βιβλίο προσφορών το πρωί της Δευτέρας (5/2), με στόχο να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.
Οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό της έκδοσης κατά περισσότερες από 3,1 φορές. Συνεπώς, η έκδοση κρίνεται εξαιρετικά επιτυχημένη.
Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε συμπίεσε το επιτόκιο στο 5,125% από την περιοχή του 5,5% όπου είχε τοποθετηθεί η αρχική εκτίμηση (IPT).
Η Alpha Bank έχει αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody's και BB- από την Morgan Stanley.
