Η EBRD εκδίδει το πρώτο Παγκόσμιο ομόλογο σε ρούβλια ενώ το ομόλογο των 2 δις ρουβλίων στοχεύει στους διεθνείς επενδυτές

Πιο αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εκδίδει το πρώτο πραγματικά παγκόσμιας εμβέλειας ομόλογο σε ρούβλια με την έκδοση ομολόγου συνολικής αξίας 2 δις ρουβλίων, σταθερού επιτοκίου, το οποίο προορίζεται για διεθνείς επενδυτές στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ. Η έκδοση του ομολόγου θα επιτρέψει στην τράπεζα να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα ζήτηση των πελατών της στη Ρωσία για χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα.

Το ομόλογο της EBRD, το οποίο είναι 3ετές με ετήσιο μέρισμα 6,5%, εκδόθηκε στην τιμή του 99,735% με απόδοση 6,6%. Οι κύριοι ανάδοχος είναι η JP Morgan Securities Ltd. Η εκκαθάριση των ομολόγων θα γίνει μέσω των συστημάτων Clearstream και Euroclear.

Η EBRD έχει εκδόσει ομόλογα σε ρούβλι συνολικής αξίας 23,5 δις ρουβλίων για να χρηματοδοτήσει μια ευρεία κλίμακα έργων στη μεγαλύτερη χώρα στην οποία λειτουργεί. Η πρώτη της είσοδος στη Ρωσική αγορά κυμαινόμενου επιτοκίου έγινε το 2005, όταν εξέδωσε ομόλογα σε ρούβλι για εγχώριους επενδυτές. Το 2007, η τράπεζα εξέδωσε το πρώτο της Ευρωομόλογο σε ρούβλια το οποίο στόχευε τους διεθνείς επενδυτές.

Το τελευταίο Παγκόσμιο ομόλογο έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευρύνει περαιτέρω την επενδυτική βάση της EBRD, προσφέροντας πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ρούβλια στους θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο σε ρούβλια της EBRD συνεχίζει να αναπτύσσεται, με 43 δάνεια συνολικής αξίας 32,5 δις ρουβλίων συναφθέντα μέχρι στιγμής. Όταν η EBRD για πρώτη φορά εισήλθε στη ρωσική αγορά ομολόγων το Μάιο του 2005, το δανειακό της χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 7 δάνεια συνολικής αξίας 3,8 δις ρουβλίων. Η επεκτατική πορεία θα συνεχιστεί.