Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 1,38%, κλείνοντας στις 26.184,72 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,3%, στις 7.720,39 μονάδες, διακόπτοντας το ανοδικό σερί τριών συνεδριάσεων. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 132,54 μονάδες ή 0,25%, κλείνοντας στις 52.342,56 μονάδες.
Η Alphabet υποχώρησε κατά 12%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή και τα έσοδά της το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις. Η μητρική της Google κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 9,07 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες 195 έως 205 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους.
Η Caterpillar, μέλος του Dow Jones, κατέγραψε πτώση άνω του 9%, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της από τον Μάρτιο του 2020. Παρότι ο βιομηχανικός όμιλος ανακοίνωσε καλύτερα των προσδοκιών έσοδα και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, οι πωλήσεις στον τομέα κατασκευαστικών μηχανημάτων διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.
Πτωτικά κινήθηκε και η Microsoft, η οποία έχασε τα αρχικά της κέρδη και έκλεισε με οριακές απώλειες. Η εταιρεία, γνωστή για το λειτουργικό σύστημα Windows, ανακοίνωσε αποτελέσματα για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Καθοριστική ήταν η ανάπτυξη της δραστηριότητας υποδομών cloud Azure, η οποία ενίσχυσε τόσο τα έσοδα όσο και την κερδοφορία της.
Οι εταιρείες παροχής υποδομών cloud, γνωστές ως «neoclouds», δέχθηκαν επίσης πιέσεις. Η χαμηλότερη από τις προσδοκίες δέσμευση της Microsoft για κεφαλαιουχικές δαπάνες ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι οι συνεργάτες της ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να παραδώσουν την απαιτούμενη δυναμικότητα κέντρων δεδομένων. Η μετοχή της CoreWeave υποχώρησε περίπου 5%, ενώ η Nebius σημείωσε πτώση άνω του 5%.
Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένου ελέγχου των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Μετοχές του κλάδου, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο iShares Semiconductor ETF (SOXX) και στο Roundhill Memory ETF (DRAM), δέχθηκαν πιέσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του Οκτωβρίου, προτού ανακάμψουν τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη, ωστόσο, και τα δύο διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια υποχώρησαν, με το SOXX να χάνει πάνω από 1% και το DRAM να σημειώνει πτώση άνω του 4%.
«Πιστεύω ότι τον Οκτώβριο και ενόψει του Νοεμβρίου ο τεχνολογικός κλάδος βρίσκεται σε καλύτερη και πιο σταθερή θέση σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι επενδυτές γίνονται πολύ πιο επιλεκτικοί», δήλωσε ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην B. Riley Wealth Management.
Όπως πρόσθεσε, η γενικότερη ανησυχία για τον τεχνολογικό κλάδο έχει περιοριστεί, ωστόσο οι ανακοινώσεις μεμονωμένων εταιρειών εξακολουθούν να μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία των μετοχών.
Στο επίκεντρο και η Fed
Την Τετάρτη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αφήνοντας το βασικό επιτόκιο παρέμβασής της στο εύρος του 3,75% έως 4%. Η απόφαση ήταν ευρέως αναμενόμενη, μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Οι αξιωματούχοι της Fed υπογράμμισαν ότι ο πληθωρισμός «παραμένει αυξημένος», επισημαίνοντας παράλληλα ότι χρειάζονται περισσότερα στοιχεία προτού αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα της νομισματικής πολιτικής.
Την Πέμπτη, τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, έδειξαν ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο. Η μηνιαία μεταβολή ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Wall Street.
Απώλειες για το πετρέλαιο με φόντο τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς οι προσδοκίες για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετρίασαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής.
Το Brent σημείωσε πτώση 0,38%, υποχωρώντας στα 114,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε με απώλειες 0,76%, στα 102 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι απώλειες και για τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς του πετρελαίου είχαν ξεπεράσει τα 2 δολάρια ανά βαρέλι.
