Aλλη μια μέρα απωλειών ολοκλήρωσαν τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να ανησυχούν ότι οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα φανούν στην εταιρική κερδοφορίας και το 2009. Τις εκτιμήσεις αυτές ενίσχυσε η νέα υποχώρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη και τη βουτιά των καταναλωτικών δαπανών στις ΗΠΑ, καθώς και η περεταίρω πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
Αρνητικοί πρωταγωνιστές τα μάκρο στη Wall
Την έκτη μηνιαία υποχώρηση σε διάστημα επτά μηνών σημείωσαν οι καταναλωτικές δαπάνες το Δεκέμβριο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου εμπορίου. Οι καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 1%,καταγράφοντας την έκτη κατά σειρά κάμψη, ενώ εξαιρουμένης της κατά 0,5% μείωσης των τιμές, οι πραγματικές καταναλωτικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 0,5%, έναντι 0,3% το Νοέμβριο.
Τα προσωπικά εισοδήματα υποχώρησαν κατά 0,2% το Δεκέμβριο, ενώ προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό τα πραγματικά εισοδήματα ενισχύθηκαν κατά 0,3%. Με τις δαπάνες να υποχωρούν ταχύτερα από τα εισοδήματα, οι προσωπικές αποταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 3,6% στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο.
Ακόμη, νέα κάμψη, την τρίτη διαδοχική σε επίπεδο μήνα, κατέγραψαν οι κατασκευαστικές δαπάνες το Δεκέμβριο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το αμερικανικό υπουργείο εμπορίου. Ειδικότερα, οι κατασκευαστικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 1,4%, ύστερα από κάμψη 1,4% το Νοέμβριο και διαμορφώθηκαν στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 1,054 τρις δολαρίων.
Συνολικά το 2008, σημειώθηκε πτώση- ρεκόρ της τάξεως του 5,1% στα 1,079 δισ. δολάρια, από 1,137 δισ. δολάρια το 2007.
Από την αλλη αναπάντεχη ανάκαμψη κατέγραψε ο μεταποιητικός δείκτης ISM, παραμένοντας όμως κάτω από τις 50 μονάδες. Ειδικότερα, ο δείκτης ISM διαμορφώθηκε στις 35,6 μονάδες έναντι 32,9 το Δεκέμβριο. Η αύξησή του ήταν αναπάντεχη, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν να κατρακυλήσει στις 32,8 μονάδες. Ο δείκτης διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο. Παρόλα αυτά οι μετρήσεις κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν ύφεση. Ο ISM είναι κάτω από τις 50 μονάδες από τον Ιανουάριο του 2008.
Πρωταγωνίστρια της πτώσης στη Wall Street αναδείχθηκε η μεγαλύτερη εταιρεία παιχνιδιών, Mattel, με τη μετοχή να κλείνει στο -46%, καθώς τα καθαρά κέρδη τετάρτου τριμήνου υποχώρησαν 46% και οι πωλήσεις της κατά 11%.
Επίσης, η μετοχή της Bank of America κατέγραψε απώλειες πέραν του 5%.
Τέλος, η Caterpillar, που την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε περικοπές θέσεων εργασίας, υποχώρησε σχεδόν 3%.
Ρευστοποιήσεις στην Ευρώπη
Βουτιά 11% σημείωσε η Barclays η οποία υποβαθμίστηκε σε Aa3 από Aa1 από τη Moodys, η οποία αναφέρθηκε σε«πιθανές περαιτέρω σημαντικές απώλειες» εξαιτίας διαγραφών πιστωτικών πόρων.
Σημαντικές οι απώλειες και για τη BNP Paribas (-8,7%),τη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, καθώς οι αναθεωρημένοι όροι της εξαγοράς πόρων τηςFortis δεν θα αυξήσει τελικά το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Στο κόκκινο βρέθηκε το σύνολο των γαλλικών τραπεζών, με την Credit Agricole, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας να κλείνει κατά 7,6% χαμηλότερα, και την τρίτη κατά σειρά Societe Generale να σημειώνει κάμψη 7,9%.
Στους κλάδους λιανικής και τροφίμων, η Delhaize υποχώρησε 3,7%,μετά την υποβάθμιση από τη JPMorgan σε «underweight» από «neutral» ενώ και η Royal Ahold υποβαθμίστηκε σε «neutral» από «overweight», με τις μετοχές της να καταγράφουν κάμψη 2,8%.
Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε για τη Rio Tinto, η οποία ενδέχεται να πωλήσει μερίδιό της στην Aluminum Corp. of China, προκειμένου να αντλήσει ρευστό και να μειώσει τα χρέη της ύψους 38,9 δισ. δολαρίων. Κέρδη και για τη Ryanair.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, τη δεύτερη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση σε διάστημα 11,5 ετών σημείωσε ο δείκτης της μεταποίη
