Κατόπιν των παραπάνω, η εταιρία γνωστοποίησε ότι σήμερα εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, συνολικού ποσού έκδοσης 7.217.683,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 6.048 μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.193,40 ευρώ, ανά ομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων σε συνδυασμό με τις, από 30/10/2009 και 08/01/2010, αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του δανείου συνοπτικά έχουν, ως εξής:
Είδος ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές, ονομαστικές μετοχές του εκδότη. Αριθμός ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 6.048
Ονομαστική αξία ομολογιών: 1.193,40 ευρώ
Τιμή διάθεσης ομολογιών: 1.193,40 ευρώ ανά ομολογία
Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2000 κοινές μετοχές
Έσοδα έκδοσης: 7.217.683,20 ευρώ
Διάρκεια: 7 έτη
Επιτόκιο: Euribor τριμήνου πλέον 1%, ετησίως
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 1.193,40 ευρώ
Τιμή μετατροπής: 0,39 ευρώ
Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ, το επιτόκιο της πρώτης περιόδου εκτοκισμού του ΜΟΔ, που αρχίζει την 9η Μαρτίου 2010 και λήγει την 30η Ιουνίου 2010, ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 1,652%.
Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται, ως εξής:
Επιτόκιο αναφοράς: 0,652% (Euribor 3 μηνών)
Περιθώριο (spread): 1%
Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται, βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες. Πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος ομολογιούχων: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ. Οι πολλαπλοί τίτλοι των ομολογιών, που θα εκδοθούν, θα έχουν ενσώματη μορφή.