Σημαντική ήταν η άνοδος των εσόδων από επαναλαμβανόμενες πηγές, με κυριότερη αυτή των καθαρών έντοκων εσόδων που παρουσίασαν 12% ετήσια άνοδο στα €591 εκατ.
Τα έξοδα ύψους €418 εκατ ήταν σταθερά σε ετήσια βάση σε ευθυγράμμιση με το στόχο για το σύνολο του έτους (διαμόρφωση λειτουργικού κόστους το 2010 στο ίδιο ή και σε χαμηλότερο επίπεδο έναντι του 2009).
Τα αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2010 επιβαρύνθηκαν από αυξημένες κατά 30% ετησίως προβλέψεις λόγω των συνθηκών του οικονομικού περιβάλλοντος που ανήλθαν σε €268 εκατ.
Οι καταθέσεις στο τέλος Ιουνίου 2010 διαμορφώθηκαν σε €29,7 δισ, -7% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται» (€5,5 δισ κυρίως μέσω τιτλοποιήσεων) διαμορφώθηκε στο 111% από 107% ένα χρόνο πριν.
Στο τέλος Ιουνίου 2010 οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €24,3 δισ, ενώ στο εξωτερικό σε €5,4 δισ. Κατά το 2ο 3μηνο του έτους οι καταθέσεις του Ομίλου ήταν μειωμένες κατά 1,4% από -2,2% το 1ο 3μηνο. Αντίστοιχα οι καταθέσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 2,5% από -3,9% το 1ο 3μηνο, ενώ στο εξωτερικό συνεχίστηκε η θετική επίδοση το 2ο 3μηνο με 4% άνοδο από 7% το 1ο 3μηνο.
Οι καταθέσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς κατά το 1ο 6μηνο 2010 σημείωσαν μείωση 7%, προερχόμενη κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις ιδιωτών. Ανά προϊόν η μείωση αυτή από την αρχή του έτους προήλθε κατά 11% από καταθέσεις όψεως, 30% από καταθέσεις ταμιευτηρίου και κατά 59% από προθεσμιακές καταθέσεις.
Oι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση 6% κατά την ίδια περίοδο. Το 1ο 3μηνο 2010 η μείωση των καταθέσεων του Ομίλου στην Ελλάδα ήταν 4%, όσο και της ελληνικής αγοράς, ενώ το 2ο 3μηνο -2,5%, ελαφρώς καλύτερα της αγοράς (-3,2%). H υποχώρηση των καταθέσεων του Ομίλου στην Ελλάδα συνδέεται τόσο με την εκροή καταθέσεων προθεσμίας ειδικά κατά το 2ο 3μηνο του έτους, όσο και με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων επιχειρήσεων για αποπληρωμή υποχρεώσεών τους.
Tα δάνεια μετά από προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2010 ανήλθαν σε €38,5 δισ με ετήσια άνοδο 3%. Στην Ελλάδα ανήλθαν σε €30,0 δισ (+4% ετησίως), ενώ στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν σε €8,4 δισ (-1% σε ετήσια βάση).
Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Ιουνίου 2010:
το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση,
τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση με 4% άνοδο για τα στεγαστικά και μείωση 2% για καταναλωτικά και κάρτες,
τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των δανείων, προς ιδιώτες το 30% και προς μεγάλες επιχειρήσεις το 23%.
Η πορεία των δανείων σε καθυστέρηση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς κατά τους πρώτους μήνες του 2010 σημείωσε περαιτέρω επιδείνωση. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 8,2% το Μάρτιο 2010 από 7,7% στο τέλος του 2009.
Στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, σημειώνεται ότι οι νέες καθυστερήσεις στην ελληνική τραπεζική αγορά επί του συνόλου των δανείων ανήλθαν σε 3,9% το 2009 από 2,4% το 2008. Οι αντίστοιχοι δείκτες νέων καθυστερήσεων για τον Όμιλο Πειραιώς ήταν 1,2% το 2008 και 1,9% το 2009, ένδειξη της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου του και εν μέσω των δύσκολων συνθηκών περιβάλλοντος.
Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει το επίπεδο των ληξιπρόθεσμων δανείων του Ομίλου στην Ελλάδα αισθητά χαμηλότερα του μέσου όρου της αγοράς, απόσταση που έχει διευρυνθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η πιστοδοτική κουλτούρα που υιοθέτησε η Τράπεζα όλα τα προηγούμενα χρόνια και η πολιτική της Διοίκησης για αποφυγή τμημάτων πελατείας υψηλής επικινδυνότητας, για λήψη σημαντικών καλυμμάτων και εξασφαλίσεων και για εντατική παρακολούθηση όλων των πιστωτικών «ανοιγμάτων» αποδίδει εντός των σημερινών δύσκολων συνθηκών.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2010 διαμορφώθηκε στα €3,4 δισ. Τα ίδια κεφάλαια είναι μειωμένα κατά 7% έναντι του τέλους του 2009. Η επιβάρυνση αυτή προήλθε κυρίως από την κίνηση του αποθεματικού του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, το οποίο επηρεάστηκε κυρίως από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των σχετικών spreads έναντι των γερμανικών ομολόγων.
Στο τέλος Ιουνίου 2010 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 9,7% (ε) με το Tier I στο 8,8% (ε). Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά διαμορφώθηκε σε 7,9% (ε). Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο δείκτης ήταν 7,5% (ε). Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Ιουνίου του 2010 ήταν €3,7 δισ.