• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
16:46 - 29 Νοε 2010

Coca-Cola: Πρόσκληση εξαγοράς ομολογιών 500 εκατ. ευρώ λήξεως 2011

Την έκδοση πρόσκλησης από την Coca-Cola HBC Finance BV (ο Εκδότης) για την εξαγορά τοις μετρητοίς υφιστάμενων ομολογιών αξίας 500 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 4,375% και λήξεως 2011 (οι Ομολογίες), εκδόσεως του Εκδότη με την εγγύηση της Εταιρείας και της Coca-Cola HBC Finance plc (η Πρόσκληση), ανακοίνωσε σήμερα η Coca-Cola.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι η μείωση των δαπανών για τόκους και η βελτίωση του χρονοδιαγράμματος λήξης του δανεισμού του Ομίλου, δηλ. της Εταιρείας και των θυγατρικών που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο Εκδότης καλεί τους κατόχους των Ομολογιών να προσφέρουν τις Ομολογίες τους έως τις 16:00 (ώρα Λονδίνου) την 6η Δεκεμβρίου 2010. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω). Η τιμή εξαγοράς των Ομολογιών θα είναι 102.1. Επιπλέον, ο Εκδότης θα καταβάλει δεδουλευμένους τόκους έως την προβλεπόμενη ημερομηνία εκκαθάρισης, ήτοι την 14η Δεκεμβρίου 2010, αλλά μη περιλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Οι Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρόσκλησης για τις Ομολογίες είναι οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank και The Royal Bank of Scotland.