Η εν λόγω συμφωνία συνολικού ύψους 121,91 εκ. ευρώ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω πορεία της Εταιρίας και του Ομίλου της, καθώς ενισχύει σημαντικά τους χρηματοοικονομικούς της δείκτες και της παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσει και να αναπτύξει απρόσκοπτα πλέον τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σ' όλες τις αγορές, στις οποίες σήμερα κατέχει την ηγετική θέση.
Ειδικότερα, μετά την οριστικοποίηση των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων και σε εκτέλεση των όρων και συμφωνιών του από 28.6.2007 δεσμευτικού προσυμφώνου μεταξύ αφ' ενός της Εταιρίας και του βασικού της μετόχου και αφ' ετέρου Επενδυτικών Εταιριών του εξωτερικού, συνήφθησαν:
- 2 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια:
Το πρώτο, ονομαστικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ, προσφερόμενο με έκπτωση 8,06% επί του ονομαστικού του ύψους, 3ετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου 7%, με μοναδικούς ομολογιούχους δανειστές επενδυτικές εταιρίες κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι επενδυτικές εταιρίες του εξωτερικού Credit Renaissance Partners και P. Schoenfeld Asset Management και η διεθνής επενδυτική τράπεζα Credit Suisse και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζεται με ενέχυρο επί μετοχών της θυγατρικής εταιρίας "Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.", ενώ σε περίπτωση μετατροπής του θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 33,00% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Το δεύτερο, ύψους 1,4 εκ. ευρώ, 3ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, μη εξασφαλισμένο, εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA), οπότε και η Διοίκηση της Εταιρίας θα έχει δικαίωμα να λάβει τις μετατρέψιμες ομολογίες, οι οποίες θα αντιστοιχούν, σε περίπτωση μετατροπής τους, σε ποσοστό έως 7,5% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, άλλως οι ομολογίες δεν είναι πλέον μετατρέψιμες, επιστρέφουν στην Εταιρία και ακυρώνονται χωρίς πρόσθετο κόστος γι' αυτήν.
Τα κεφάλαια των δύο δανείων συνολικού ύψους 17,5 εκ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή διαφόρων εξόδων, την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης, αλλά και προς εξόφληση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 7 εκ. ευρώ (ενδιάμεση χρηματοδότηση), που είχε εκδώσει η Εταιρία την 6.8.2007.
- 1 κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 80,33 εκ. ευρώ, 8ετούς διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο εξασφαλίζεται με προσημείωση υποθήκης επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας και με ενέχυρο επί των μετοχών 5 θυγατρικών της εταιριών και επί του μηχανολογικού και κινητού εξοπλισμού της, ενώ τα κεφάλαια του εν λόγω δανείου εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας.
- 1 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους 24,07 εκ. ευρώ, 5ετούς διάρκειας, χωρίς τόκο, με ομολογιούχους δανειστές τους Πιστωτές και εκπρόσωπο αυτών / διαχειριστή πληρωμών την Εθνική Τράπεζα. Το εν λόγω δάνειο θα εξασφαλίζεται σε δεύτερη τάξη με τις εξασφαλίσεις του ως άνω δανείου των 80,33 εκ. ευρώ, μόνο στην περίπτωση καταγγελίας του τελευταίου. Σε περίπτωση μετατροπής του, το δάνειο αυτό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 19% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας, ενώ τα κεφάλαιά του εξοφλούν ισόποσα ληξιπρόθεσμες υφιστάμενες δανειακές οφειλές της Εταιρίας. Η Εταιρία ή/και ο βασικός της μέτοχος έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το εν λόγω δάνειο (κατά το μέρος που
