1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 42.420.000 Ευρώ, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Εφόσον η αποφασισθείσα αύξηση καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 69.451.813,12 Ευρώ, διαιρούμενο σε 217.036.916 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια στην τιμή διάθεσης (ήτοι 0,32 ευρώ) κάθε νέα μετοχή που τυχόν δε θα αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους εντός της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμίας.
Σχετικά με τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι:
Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Κάθε παλαιός μέτοχος θα δικαιούται να λάβει νέες μετοχές κατ? αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας, αφού καταβάλει το αναλογούν σε αυτόν ποσό.
Οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί δια του Τύπου.
Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των υπό άντληση κεφαλαίων της αύξησης, τα οποία, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 42.420.000,00 ευρώ (132.562.500 μετοχές προς ευρώ 0,32 ανά μετοχή) και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της Έκδοσης ύψους 580.000 ευρώ περίπου, στο ποσό των 41.840.000 ευρώ, έχει ως ακολούθως:
Ποσό 7.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 16,730% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε επενδυτικό σχέδιο που πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.
Ποσό 4.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 9,560% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της Gageo Α.Β.Ε.Ε.
Ποσό 25.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 59,751% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και λοιπών εταιρειών του Ομίλου.
Ποσό 5.840.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 13,958% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, η Εταιρεία θα προβεί στην κατά προτεραιότητα διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων της αποφασισθείσας αύξησης σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά διάθεσης.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους 2009.
Τέλος, ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση κατέληξε στις ανωτέρω αποφάσεις της λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει ικανοποιητικά τις διαπραγματεύσεις της με τις πιστώτριες τράπεζες και επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αποφασισθείσα αύξηση. Εφόσον ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις, αναμένεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες
