Τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 21 ευρώ που έχει εκδώσει για τη μετοχή της Cosmote επαναλαμβάνει η Dresdner Kleinwort Wasserstein, εν όψει της αυριανής ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της εισηγμένης. Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν πως τα μεγέθη της Cosmote θα είναι ισχυρά, λόγω της ενοποίησης των Globul και Cosmofon.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται ενοποιημένος κύκλος εργασιών 494 εκατ. ευρώ (+29,9%) και EBITDA 189 εκατ. ευρώ (+13,7%). Όμως, η Dresdner προειδοποιεί πως τα κέρδη της Cosmote ενδεχομένως να απογοητεύσουν, καθώς προβλέπονται στα 70 εκατ. ευρώ, έναντι 75 εκατ. πέρυσι, λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων (75 εκατ. ευρώ έναντι 51 εκατ. πέρυσι) και της υψηλότερης φορολογίας (32,5%). Στην ελληνική αγορά αναμένονται έσοδα 371 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%, ενώ αύξηση 6% αναμένεται να εμφανίσουν και τα EBITDA. Ένα ακόμα εντυπωσιακό τρίμηνο αναμένεται από την Globul, με έσοδα αυξημένα κατά 44,6% και EBITDA κατά 73,5%. Στη Ρουμανία αναμένονται έσοδα 6,3 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA στα 14 εκατ. ευρώ. Στο FYROM, η Cosmofon αναμένεται να συνεχίσει να κυριαρχεί, με έσοδα 11,2 εκατ. ευρώ (+49%) και EBITDA 2 εκατ. ευρώ. Στην Αλβανία αναμένονται έσοδα 36,1 εκατ. ευρώ και περιθώριο BEITDA 61%.
