Lehman Brothers Ισχυρά χαρακτηρίζονται τα μεγέθη του ΟΤΕ, με τα έσοδα κατά 2% υψηλότερα των προσδοκιών της Lehman και τα EBITDA 1% καλύτερα. Ο οίκος σκοπεύει να αναθεωρήσει τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις του για τον οργανισμό, καθώς αυτές είναι συντηρητικές έναντι των στόχων της διοίκησης για τη μείωση του κόστους. Πάντως, δεν αναμένονται σημαντικές αναβαθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Lehman Brothers διατηρεί την πρόβλεψή της για πορεία ανάλογη της αγοράς από τη μετοχή και σημειώνει πως αυτή διαπραγματεύεται σε ήπιο premium έναντι του κλάδου. Merrill Lynch Κατά 2% ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Merrill Lynch τα έσοδα του ΟΤΕ και κατά 4% τα EBITDA, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 109,7 εκατ., έναντι προβλέψεων για 82 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, οι αναλυτές της Merrill Lynch επαναλαμβάνουν τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 22 ευρώ για τη μετοχή. "Μας αρέσει ο ΟΤΕ για τις προοπτικές αναδιάρθρωσης, την ανάπτυξη της Cosmote και την επιβράδυνση των ρυθμών απώλειας εσόδων στη σταθερή τηλεφωνία", αναφέρουν, προσθέτοντας και το ενδεχόμενο εξαγοράς από ξένο παίκτη. Goldman Sachs Καλύτερα των προβλέψεων, σε επίπεδο εσόδων και EBITDA χαρακτηρίζει τα μεγέθη του ΟΤΕ η Goldman Sachs, επισημαίνοντας πως οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ήταν χαμηλότερες των εκτιμήσεων. Για τώρα, αφήνουν τις εκτιμήσεις τους για τον ΟΤΕ αμετάβλητες, συνεπώς, διατηρούν και την πρόβλεψή τους για πορεία καλύτερη της αγοράς, αναμένοντας ενδείξεις σχετικά με το momentum της συγκράτησης του κόστους. DrKW Ισχυρά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του ΟΤΕ η Dresdner Kleinwort Wasserstein και επισημαίνει πως τα έσοδα και τα EBITDA ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα τα κέρδη να είναι 50% καλύτερα των προβλέψεων των αναλυτών. Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν πως οι προβλέψεις της αγοράς για το σύνολο της χρήσης είναι πολύ χαμηλές, και αναμένουν αναβαθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουν τη σύσταση αγοράς που έχουν εκδώσει για τον ΟΤΕ, με την τιμή στόχο στα 20 ευρώ. Οπως επισημαίνουν, ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται σε discount 11,7% έναντι του κλάδου, παρότι ένα premium θα ήταν δικαιολογημένο, λόγω της ανάπτυξης της σταθερής τηλεφωνίας και της Cosmote, αλλά και της πιθανής εξαγοράς. Εγνατία Finance Καλύτερα των προβλέψεων της Εγνατία Finance ήταν τα αποτελέσματα του ΟΤΕ για το α΄ τρίμηνο. Η ΑΧΕ χαρακτηρίζει την αδυναμία της μετοχής αδικαιολόγητη και σημειώνει πως το premium στο οποίο διαπραγματευόταν ο OTE έχει εξαφανισθεί. Συνεπώς, η Εγνατία επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 21,3 ευρώ που έχει εκδώσει για τη μετοχή.