Οι όροι Γενικοί όροι του ομολογιακού δανείου, όπως δημοσιεύθηκαν στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας έχουν ως εξής:
«Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 3.458.977
Ονομαστική αξία Ομολογιών : 8,70 Ευρώ
Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 8,70 Ευρώ ανά Ομολογία
Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση : 1 ομολογία ανά 2 κοινές μετοχές
Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 30.093.099,90 ευρώ
Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.
Διάρκεια : 5 έτη.
Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 0,35%
Απόδοση στη λήξη: 26,52%
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 11,00724 Ευρώ
Τιμή μετατροπής: 7 Ευρώ
Λόγος Μετατροπής: 1,2428571429 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία ανά 1ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.
Η ανακοίνωση της από 16/11/2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 6/12/2007 (ΦΕΚ 13874/7.12.2007). Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της "MULTIRΑMA Α.Ε.Β.Ε." κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 14/3/2008.
Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ορίζεται η 17/3/2008. Από την ίδια ημερομηνία 17/3/2008, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 (παράγραφος 1.3) απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 21/3/2008 έως και 4/4/2008.
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 31/3/2008.
Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές.
Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων ομολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της "ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E." ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ομολογίες για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή με δέσμευση λογαριασμού κ
