• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
10:36 - 18 Μάι 2007

"Σανίδα σωτηρίας" από Citigroup σε TOUSA

Έγγραφη δέσμευση από τη Citigroup Global Markets Inc. για να χορηγήσει χρηματοδότηση (δάνειο) συνολικού ύψους 500 εκατ. δολάρια έλαβε η Technical Olympic USA (TOUSA). Από το ποσό αυτό 250,0 εκατ. είναι first lien term loan facility και το υπόλοιπο second lien term loan facility, χωρίς καμία εγγύηση από τη μητρική εταιρεία (Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε).

Επιπλέον η Citigroup δεσμεύθηκε την υπάρχουσα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση της εταιρείας ύψους 800,0 εκατ. να την τροποποιήσει και να την επαναδιατυπώσει ώστε (i) να μειωθεί αυτή η πιστωτική διευκόλυνση κατά 100 εκατ. δολάρια, ήτοι σε συνολικό ύψος 700 εκατ. και (ii) να ενσωματωθούν οι όροι του ως άνω first lien term loan facility, με την παρατήρηση ότι οι δεσμεύσεις υπόκεινται στην έγκριση των δανειστών του revolving loan facility.

Τα ποσά των δανείων προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε διακανονισμού της κοινοπραξίας «Transeastern». Η TOUSA πρέπει να υπογράψει την επιστολή δέσμευσης έως τις 28 Μαΐου 2007, εκτός και εάν δοθεί αμοιβαία παράταση, ώστε αυτή να έχει ισχύ. Η Εταιρεία δεν εκτιμά ότι θα υπογράψει την επιστολή δέσμευσης, εκτός και εάν προβεί σε ικανοποιητικούς διακανονισμούς με τους πιστωτές της κοινοπραξίας Transeastern, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διακανονισμών με τους δανειστές του κύριου χρέους (senior lenders), τους δανειστές του ενδιάμεσου χρέους (mezzanine lenders) και τους τραπεζίτες γης (land bankers) της ως άνω κοινοπραξίας. Εάν η επιστολή δέσμευσης υπογραφεί από την TOUSA, τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υπογράψουν τα οριστικά έγγραφα της χρηματοδότησης έως τις 31 Ιουλίου 2007, πριν λήξουν οι δεσμεύσεις της επιστολής της Citigroup.