Τρ. Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση tier 2

Reporter.gr Newsroom

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς χθες το απόγευµα η έκδοση δευτεροβάθµιου κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, εντός του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων (EMTN Programme). Το ποσό της έκδοσης υπερκαλύφθηκε, µε το συνολικό ποσό των αιτήσεων να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.

Το δευτεροβάθµιο κεφάλαιο έχει τη µορφή του οµολογιακού δανείου. Το οµόλογο διατέθηκε σε θεσµικούς επενδυτές, κυρίως από την Ελλάδα, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Κύριοι διευθυντές της έκδοσης είναι οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι Barclays Capital και UBS Investment Bank. Συν-διευθυντής της έκδοσης είναι η Alpha Bank. Στην κοινοπραξία που δηµιουργήθηκε συµµετείχε επίσης η Natexis Banques Populaires. Το οµόλογο είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated), σε ευρώ, µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Το επιτόκιο έχει καθοριστεί στο τριµηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 60 µονάδες βάσης (0,60%) και η τιµή έκδοσης στο 99,861%. Το οµόλογο έχει λήξη τον Μάιο του 2016, ενώ η τράπεζα έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το οµόλογο εξ ολοκλήρου κατά ή µετά τον Μάιο του 2011. Αν το οµόλογο δεν αποπληρωθεί τον Μάιο του 2011 το επιτόκιο αυξάνεται κατά 100 µονάδες βάσης (1,00%). Το οµόλογο θα εισαχθεί στο χρηµατιστήριο του Λουξεµβούργου. Το προϊόν της έκδοσης του οµολόγου θα συµβάλει στην ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της τράπεζας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Motor Oil: Ισχυρό β’ τρίμηνο βλέπει η AXIA – Στα €500 εκατ. το προσαρμοσμένο EBITDA

Επιχειρήσεις

24/08/2026 - 14:20

Τρ. Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση tier 2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

REPORTER NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ