Πριν από λίγες ώρες όμως, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η τακτική που ακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση, αφού μετά από συνεχείς διαψεύσεις, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν σχέδια για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, κάτι το οποίο αναμένεται να αναπτερώσει τη ψυχολογία των αγορών. Εκείνο που απομένει είναι το σχέδιο. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε, ότι τον Μάρτιο το πλήρες σχέδιο θα είναι έτοιμο. «Φαίνεται πως είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν τέτοιες προτάσεις, καθώς τις διαβάζουμε και κυκλοφορούν στην Ευρώπη» είπε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Ζάιμπερτ στο Βερολίνο. Ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων αλλά υπάρχει ανάγκη μιας συνολικής στρατηγικής». Και στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής «η γερμανική κυβέρνηση θα συμβάλει με τις δικές της δυνάμεις», είπε ο κ. Ζάιμπερτ.
Ως εμπνευστής του σχεδίου αναδιάρθρωσης του χρέους υπερχρεωμένων χωρών της ΕΕ, φέρεται σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο διευθυντής του ευρωπαϊκού ταμείου σταθεροποίησης, Κ. Regling. Σύμφωνα με το περιοδικό, «το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ανάγεται σε πρόταση του Regling». Το σχέδιο προβλέπει την αγορά ομολόγων από το EFSF ή την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους σε αυτά τα κράτη που θα χρησιμοποιούνται για την επαναγορά του χρέους και τη μείωση των υποχρεώσεων τους. Παράλληλα, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης εξετάζουν σχέδιο, που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα και την Ιρλανδία να διαγράψουν μέρος του χρέους τους μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Το περιοδικό υποστηρίζει πως το σχέδιο έχει πολλές προοπτικές να εγκριθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου ως μέρος ενός συνολικού πακέτου για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης. Το EFSF αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κρατικά ομόλογα τόσο από την αγορά, όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) που αυτή τη στιγμή έχει στην κατοχή της περίπου 50 δισ. ευρώ ελληνικούς τίτλους.
Ινστιτούτο Bruegel: Η Ελλάδα να αναδιαρθρώσει το χρέος της τώρα!
Το ελληνικό χρέος έχει διογκωθεί τόσο που η Αθήνα δεν θα καταφέρει να το εξυπηρετήσει χωρίς να το αναδιαρθρώσει το συντομότερο δυνατόν, εκτιμούν την ίδια ώρα αναλυτές του έγκυρου ινστιτούτου Bruegel στις Βρυξέλλες. "Πιστεύουμε ότι το ελληνικό χρέος είναι μη βιώσιμο και ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση, καλό θα είναι αυτό να γίνει τώρα", δήλωσε ο Zsolt Darvas, επικεφαλής σχετικής μελέτης του ινστιτούτου.
Οι εκθέσεις του Bruegel πολύ συχνά επηρεάζουν την πολιτική της ευρωζώνης. Η Κομισιόν προέβλεψε πέρυσι τον Νοέμβριο ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα αυξηθεί φέτος στο 150,2% και το 2012 στο 156% του ΑΕΠ, από 140,2% το 2010. Με δεδομένο ότι το ελληνικό χρέος θα πρέπει να μειωθεί στο 90% του ΑΕΠ, η περικοπή (haircut) στην ονομαστική τιμή των ομολόγων, αν γινόταν φέτος, θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%, δήλωσε ο Darvas.
Εάν όμως η ευρωζώνη περιμένει μέχρι το 2013 για να αναδιαρθρώσει το ελληνικό χρέος, τότε η περικοπή θα πρέπει να ανέλθει στο 60% εξαιτίας της διόγκωσης του χρέους, σημείωσε ο Darvas. H αναδιάρθρωση είναι αναγκαία, ισχυρίστηκε το Bruegel, γιατί μόνο και μόνο για να σταθεροποιήσει η Αθήνα το χρέος της στα τρέχοντα επίπεδα θα πρέπει να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 8,6% του ΑΕΠ, πολύ ψηλότερο από το 1,2% του ΑΕΠ που έχει προβλέψει η Κομισιόν για το 2011.
Λαγκάρντ: Στα πρότυπα της Ιρλανδίας η επιμήκυνση του ελληνικού χρέους
Το πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα μπορεί να προσαρμοσθεί στους αντίστοιχους χρονικούς όρους που συμφωνήθηκαν στην περίπτωση της Ιρλανδίας, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Κρ. Λαγκάρντ. "Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι μία επέκταση του χρόνου ωρίμανσης του ελληνικού πακέτου προκειμένου να έχουμε το ίδιο χρονοδιάγραμμα με το ιρλανδικό πακέτο και να υπάρξει μία βελτίωση των όρων χρηματοδότησης" δήλωσε η Λαγκάρντ, αναφερόμενη στις χώρες των οποίων επιχειρείται η διάσωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ.
Στο μεταξύ, το βιβλίο προσφορών για την πρώτη έκδοση ομολόγων του ευρωπαϊκού ταμείου διάσωσης EFSF, ύψους 5 δις. ευρώ, έκλεισε στα 48 δις ευρώ, εν μέσω έντονης ζήτησης από τους επενδυτές, όπως ανέφερε πηγή με καλή γνώση του θέματος. Διαχειριστές κεφαλαίων ανέφεραν νωρίτερα στο Reuters ότι οι προσφορές ανήλθαν στα 50 δις. ευρώ περίπου. Το EFSF έχει δώσει ένδειξη για το κουπόνι στις 6-8 μονάδες πάνω από τα midswaps. Επενδυτές εκτιμούν, ωστόσο, ότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο στην τελική τιμολόγηση.
ΔΝΤ: Να αυξηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Το πραγματικό ύψος των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρέπει να αυξηθεί, ενώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να υποβληθούν σε αυστηρές και αξιόπιστες ασκήσεις αντοχής (stress tests), επισημαίνει το ΔΝΤ στην επικαιροποιημένη έκθεσή του για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οποία ανακοίνωσε σήμερα από το Γιοχάνεσμπουργκ.