Σε αναλύσεις τους υπογραμμίζουν ότι η εταιρεία έχει ήδη επιτύχει περίπου το 50% των ετήσιων στόχων της, γεγονός που ουσιαστικά τους πείθει για το σύνολο του έτους.
Η Citi υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα ήταν 2%-4% πάνω από τις προβλέψεις της, με συνολικό EBITDA ύψους €1 δισ. στο εξάμηνο, εκ των οποίων τα €660 εκατ. προήλθαν από την ολοκληρωμένη δραστηριότητα και €340 εκατ. από τα δίκτυα διανομής.
"Η ΔΕΗ έχει ήδη πετύχει πάνω από το 50% του guidance για EBITDA ύψους €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €400 εκατ. για το 2025. Διατηρούμε την εκτίμησή μας για EBITDA €2,04 δισ. και καθαρά κέρδη €434 εκατ." σημειώνει η Citi και διατηρεί σύσταση Buy, τιμή στόχο στα €16,50 και συνολική αναμενόμενη απόδοση (μερίσματα + απόδοση μετοχής) 18,8%
Η JPMorgan επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή ανάκαμψη της ΔΕΗ στο δεύτερο τρίμηνο, με EBITDA 8% υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της, και σημειώνει ότι τα αποτελέσματα του εξαμήνου ευθυγραμμίζονται με το 50% του επαναβεβαιωμένου guidance.
"Η διοίκηση έδωσε σαφές και θετικό μήνυμα για το υπόλοιπο της χρονιάς. Το guidance για EBITDA €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €400 εκατ. παραμένει ρεαλιστικό" αναφέρει χαρακτηριστικά η JPMorgan
Στο πλαίσιο αυτό, διατηρεί τη σύσταση Overweight με τιμή στόχο τα €18,50, ενώ σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 12,4x για το 2025 και CAGR κερδών 30% ως το 2027, ξεπερνώντας αισθητά τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών ομίλων ενέργειας.
