Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου ήταν κατά 2% καλύτερα των εκτιμήσεων της Lehman και τα EBITDA 6% υψηλότερα.
Η Globul είχε ένα πολύ ισχυρό τρίμηνο, ενώ για την Cosmote Romania ήταν ήσυχο.
Πλέον, οι αναλυτές στρέφουν την προσοχή τους στη τηλεδιάσκεψη, όπου και αναμένεται να ανακοινωθούν οι προβλέψεις για την ενοποίηση της Γερμανός. «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια ανόδου για τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της Lehman.
Εν τω μεταξύ, σημειώνουν πως η Cosmote διαπραγματεύεται με P/E 15,7, δηλαδή σε premium 6% που θεωρείται δικαιολογημένο.
Ισχυρά χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματα της Cosmote και οι αναλυτές της Dresdner Kleinwort, όμως, εκτιμούν πως το ενδιαφέρον της αγοράς θα εστιασθεί στις δηλώσεις της διοίκησης σχετικά με την ενοποίηση της Γερμανός.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Dresdner, τα έσοδα του ομίλου επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες τους, ενώ τα EBITDA τις ξεπέρασαν κατά 3,2%. Σκοπεύουν να προχωρήσουν σε θετική αναθεώρηση των στόχων τους.
Ο οίκος χαρακτηρίζει το περιθώριο της Cosmote στην Ελλάδα εντυπωσιακό, ενώ σημειώνει πως η πίεση του ανταγωνισμού στη Βουλγαρία επιμένει και στη Ρουμανία, οι επιδόσεις αναμένεται να βελτιωθούν κατά το δ΄ τρίμηνο.
Οι αναλυτές θέτουν υπό αναθεώρηση τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 21 ευρώ.
