Η ΟΤΕ plc θα εκδώσει ομόλογο σταθερού επιτοκίου ύψους 900 εκ. ευρώ, διάρκειας 9,5 ετών, καθώς και τριετές ομόλογο μεταβαλλόμενου επιτοκίου ύψους 600 εκ. ευρώ. Η τιμή έκδοσης του ομολόγου σταθερού επιτοκίου ορίστηκε στο 99,20% και το ετήσιο κουπόνι ανέρχεται σε 4,625%, ενώ η έκδοση μεταβαλλόμενου επιτοκίου θα αποδίδει τριμηνιαία τόκο Euribor + 28 μονάδες βάσης.
Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αναχρηματοδοτήσουν το βραχυπρόθεσμο δάνειο (bridge facility) της Cosmote, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που είχε συναφθεί για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Γερμανός.
Η ΟΤΕ plc εκδίδει τα νέα ομόλογα με την εγγύηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, στα πλαίσια του υφισταμένου, ύψους 5 δισ. ευρώ, Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme). Μετά από τις σχετικές εγκρίσεις, τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 21 Νοεμβρίου 2006.
Οι τράπεζες Citigroup, Dresdner Kleinwort, JP Morgan και NBGI ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) την έκδοση των ομολόγων.
