Η Morgan Stanley ενεργεί ως Επικεφαλής Διαχειριστής και μοναδικός Διαχειριστής του βιβλίου προσφορών. H EFG Telesis Finance θα ενεργεί ως Συνδιαχειριστήςτης Προσφοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ανταλλάξιμων Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και την διαπραγμάτευσή τους στην αγορά EuroMTF.
Οι δεκαετείς Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα παρουσιαστούν με κουπόνι 1,5%, αναμενόμενη απόδοση κατά τη λήξη 3,5 έως 4% και αρχικό premium μετατροπής 25 έως 30%. Οι κάτοχοι των Ανταλλάξιμων Ομολογιών θα δικαιούνται να ζητήσουν την πρόωρη αποπληρωμή αυτών στη συσσωρευμένη τους ονομαστική αξία την 5η επέτειο από την ημέρα έκδοσης.
Η Εκδότρια θα δικαιούται να ανακαλέσει τις Ανταλλάξιμες Ομολογίες μετά από 3 χρόνια εφόσον η τιμή της μετοχής της Vivartia υπερβαίνει τη συσσωρευμένη ονομαστική αξία των Ανταλλάξιμων Ομολογιών κατά 130%. Το βασικό μέγεθος της έκδοσης είναι 125 εκατ. και δύναται να αυξηθεί μέχρι 12,5 εκατ. Επιπλέον η Vivartia έχει χορηγήσει στον μοναδικό Διαχειριστή του βιβλίου προσφορών το δικαίωμα υπερ-κατανομής Ανταλλάξιμων Ομολογιών μέχρι του ποσού των 12,5 εκατ., που δύναται να ασκηθεί μέχρι την ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης. Συνεπώς το μέγεθος της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό των 150 εκατ.
Σήμερα θα ξεκινήσει η προσφορά εγγυημένων ανταλλάξιμων ομολογιών λήξεως 2017 ύψους μέχρι 150 εκατ. ευρώ της Vivartia. Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Vivartia, Vivartia Luxembourg S.A. (η Εκδότρια), θα εκδώσει τις Ανταλλάξιμες Ομολογίες. Οι Ανταλλάξιμες Ομολογίες θα είναι ανταλλάξιμες με ομολογίες, οι οποίες θα εκδοθούν από τη Vivartia και θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές της Vivartia. Οι Μετατρέψιμες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με την ειδική απόφαση που ελήφθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Vivartia της 9 Μαΐου 2007.
