ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 3/9/2007.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 7/9/2007 - 21/9/2007.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 7/9/2007 - 17/9/2007.
Σύμβουλος Έκδοσης: EFG Telesis Finance AE.Π.Ε.Υ.
Το Δ.Σ. της εταιρίας "Lavipharm AE" γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα:
Η A' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης/05/2007 αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ΕΥΡΩ 11.787.930, με την έκδοση 11.787.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1 εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 51.081.030 και διαιρείται σε 51.081.030 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1 έκαστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ΕΥΡΩ 37.721.376.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί μέτοχοι με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 3,20 ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 25.933.446 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού ?Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?.
Την 4η/7/2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-10122 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών έχουν:
α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια", μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007 και
β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης στο Σύστημα Αυλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια".
Περαιτέρω για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι "Αδιάθετες Μετοχές"), παρέχονται τα εξής δικαιώματα:
(i) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Εταιρία και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών επιχειρήσεις με τις οποίες υπάρχει σχέση μητρικής προς θυγατρική (όπως η σχέση αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 5 κν 2190/1920) στην Ελλάδα ή/και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν υιοθετήσει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L345, 31.12.2003) και για τα οποία (πρόσωπα) εφαρμόζεται κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 3 της εν λόγω Οδηγίας (στο εξής οι "Απασχολούμενοι στον Όμιλο Lavipharm"), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το "Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm"). Ο συνολικός αριθμός Αδιάθετων Μετοχών που θα διατεθεί κατά ανώτατο όριο στους Απασχολούμενους στον Όμιλο Lavipharm σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 200.000 μετοχές.
(ii) Στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (στο εξής το "Δικαίωμα Προεγγραφής").
Το Δικαίωμα των Απασχολούμενων στον Όμιλο Lavipharm και το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται μέχρι και την τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ενώ παράλληλα θα απαιτείται και η καταβολή / δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα ασκούν το δικαίωμά τους