Η δημόσια πρόταση απευθύνεται από την Green Bidco στους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών της Νεοχημικής ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
Η Green Bidco Ανώνυ΅η Ε΅πορική και Βιο΅ηχανική Εταιρία (ο «Προτείνων»), ανώνυ΅η εταιρεία ΅ε Αριθ΅ό Μητρώου Ανωνύ΅ων Εταιρειών στη Νο΅αρχία Αθηνών, 61964/01/B/06/619 που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 75 & Γκυιλφόρδου, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα, Αττική, απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δη΅όσια πρόταση σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 7 και το άρθρο 30 του ν. 3461/2006, όπως ισχύει και της απόφασης 17/427/9.5.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «∆η΅όσια Πρόταση»), στους κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε ΅ία (οι «Μέτοχοι» και οι «Μετοχές», αντιστοίχως) της ελληνικής ανώνυ΅ης εταιρείας ΅ε την επωνυ΅ία «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ - Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΅ε Αριθ΅ό Μητρώου Ανωνύ΅ων Εταιρειών στο Υπουργείο Ανάπτυξης 44826/06/B/99/4 και έδρα στο ∆ή΅ο Παλαιού Φαλήρου (Οδός Πεντέλης 34) (η «Εταιρεία»). Οι Μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.).
Η ∆η΅όσια Πρόταση αφορά όλες τις Μετοχές τις οποίες δεν κατείχε ήδη ο Προτείνων κατά την 9η Μαΐου 2008, δηλαδή 9.526.358 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 26,46% του συνολικού καταβεβλημένου ΅ετοχικού κεφαλαίου και των δικαιω΅άτων ψήφου της Εταιρείας κατά την η΅ερο΅ηνία αυτή. Η ∆η΅όσια Πρόταση καλύπτει επίσης και τις ΅ετοχές της Εταιρείας που ΅πορεί να εκδοθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής δυνά΅ει του ΅ετατρεψί΅ου ο΅ολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώ΅ατος ΅ετατροπής των κατόχων ο΅ολογιών, οι οποίες, σε περίπτωση ΅ετατροπής του συνόλου των ο΅ολογιών θα ανέλθουν σε 4.564.125 ΅ετοχές (οι «Μετοχές της ∆η΅όσιας Πρότασης»).
Την 28η Μαΐου 2008 ο Προτείνων κατείχε 33.544.035 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 93,18% του συνολικού καταβεβλη΅ένου ΅ετοχικού κεφαλαίου και των δικαιω΅άτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ως άνω η΅ερο΅ηνία. Ο συνολικός αριθ΅ός Μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε 36 εκατ..
Ο Προτείνων σκοπεύει να αποκτήσει τις Μετοχές της ∆η΅όσιας Πρότασης ΅αζί ΅ε τα απορρέοντα εξ αυτών υφιστά΅ενα και ΅ελλοντικά δικαιώ΅ατα, υπό την προϋπόθεση ότι οι Μετοχές αυτές και τα εν λόγω δικαιώ΅ατα είναι ελεύθερες και απαλλαγ΅ένες από κάθε ε΅πράγ΅ατο ή ενοχικό βάρος, δικαίω΅α ενεχύρου, ενοχικό περιορισ΅ό, διεκδίκηση, βάρος ή οποιοδήποτε άλλο δικαίω΅α τρίτου.
Ο Προτείνων επιφυλάσσεται ακό΅η του δικαιώ΅ατός του να αποκτά Μετοχές χρη΅ατιστηριακώς από τη δη΅οσιοποίηση της ∆η΅όσιας Πρότασης έως τη λήξη της περιόδου αποδοχής. ∆εν υπάρχει ελάχιστος αριθ΅ός Μετοχών της ∆η΅όσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων προκει΅ένου να ισχύσει η ∆η΅όσια Πρόταση.
Βάσει του άρθρου 9 του Νό΅ου, ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει τοις ΅ετρητοίς 19 ευρώ για κάθε Μετοχή της ∆η΅όσιας Πρότασης, για την οποία η ∆η΅όσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή (το «Προσφερό΅ενο Αντάλλαγ΅α»). Εξυπακούεται ότι, επειδή η ∆η΅όσια Πρόταση πραγ΅ατοποιείται και σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 30 του Νό΅ου ενόψει εταιρικού ΅ετασχη΅ατισ΅ού, το Προσφερό΅ενο Αντάλλαγ΅α τελεί υπό αναθεώρηση στην περίπτωση κατά την οποία η «εύλογη αξία», όπως θα προκύψει από την αποτί΅ηση, είναι υψηλότερη από το Προσφερό΅ενο Αντάλλαγ΅α και ο Προτείνων δεσ΅εύεται να αποδεχθεί αυτό το τυχόν νέο υψηλότερο αντάλλαγ΅α.
Ο Προτείνων θα αναλάβει την υποχρέωση καταβολής των ανερχό΅ενων σε 0.08% δικαιω΅άτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρη΅ατιστηριακής ΅εταβίβασης των Μετοχών της ∆η΅όσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους Αποδεχό΅ενους Μετόχους (όπως ορίζονται κατωτέρω), οι οποίοι, συνεπώς, θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερό΅ενου Ανταλλάγ΅ατος.
Η ABN AMRO Corporate Finance Limited («ABN AMRO») ενεργεί ως σύ΅βουλος ΅όνο του Προτείνοντος σε σχέση ΅ε την ∆η΅όσια Πρόταση και κανενός άλλου,
