• Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
12:05 - 24 Οκτ 2006

Eurobank: Έκδοση ομολογιακού δανείου

Την έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων ολοκλήρωσε με επιτυχία η Eurobank. Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία ANAPTYXI 2006-1 PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιστοληπτική διαβάθμιση στις ομολογίες παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poors και Moody´s.Συγκεκριμένα, ποσό 1.750 εκ.ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 17 μονάδες βάσης), ποσό 150 εκ. ευρώ αξιολογήθηκε ως A/Α1/ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 40 μονάδες βάσης) ποσό 125 εκ. ευρώ ως BBB/Βaa1 (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 75 μονάδες βάσης) και ποσό 225εκ. ευρώ ως BB/Βa2 (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 250 μονάδες βάσης αντίστοιχα).Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στα πλαίσια της εκπλήρωσης μέρους της αποστολής της που είναι να διευκολύνει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων, συμμετείχε ως επενδυτής στο ποσό έκδοσης με την υψηλότερη αξιολόγηση.Η Eurobank ανέλαβε την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τους πόρους που προέκυψαν από την διάθεση των ομολόγων στην ΕΤΕπ, για τη χορήγηση περαιτέρω δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια δανειοδότησης της ΕΤΕπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει προβεί συνολικά σε τέσσερις ακόμη τιτλοποιήσεις εκ των οποίων τρεις αφορούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 2.500 εκατ. ευρώ και μία το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών ύψους 750 εκατ. ευρώ.